人工智能再遇关键原料断供

人工智能热度持续高涨，存储芯片经历多轮产能扩张后，市场骤然察觉，材料端的硅片供给已出现短缺

目前的缺口并非所有尺寸普遍缺乏，核心问题聚焦于12英寸（300mm）；8英寸与6英寸则冷热不均，普通消费电子用片供应充裕、功率外延片略现不足。

全领域通吃--6/8/12 英寸全线获益：

立昂微：6英寸分立器件、8英寸重掺外延、12英寸人工智能电源硅片全面布局，价格上升弹性最大

有研硅：6英寸区熔、8英寸车规级功率核心，特色硅片毛利率高

12英寸人工智能/存储高端短缺主线，中坚力量：

沪硅产业：技术门槛最高、客源最广，人工智能+HBM核心标的

西安奕材：存储硅片产能领军者，纯正12英寸标的

TCL中环：光伏与半导体双轨道，12英寸功率硅片放量，4至12英寸全面覆盖，12英寸车规、功率外延片迅速增产；依托光伏长晶工艺成本优势，同步获益8英寸功率与12英寸人工智能硅片双繁荣

梯队高度再次回落至3板，仅能观察队内趋势，连板已无望

此番晋级比率同样惨淡，2晋3仅有1家

稍有高度的品种基本皆遭重挫，仍以放弃为佳

成交量持续维持3万亿之上，涨停个股数增加

跌停个股数亦随之攀升

今日盘面可谓起伏剧烈

电子布跌幅最为惨重，缘于前期涨幅过大

其次是光模块，再是存储，当前美股美光与闪迪均大幅下挫

半导体芯片中概股反倒表现亮眼