人工智能产业仍处发展初期

1.有人担忧当前算力需求是否已触及天花板，让他们抛售离场吧，现在正是布局的时机。就像美光一样。关于Meta引发的市场抛售，我的分析是：

Meta有多余算力 → 算力供给过剩 → 需求见顶 → 做空整个AI基础设施板块 正确的逻辑应该是： Meta在进行GPU库存的代际更替 → 旧一代GPU流向推理和中小模型市场 → 新一代GPU需求依然旺盛 → NVDA的Rubin/GB300订单不受影响 简言之，Meta在进行库存优化，而非算力需求达到顶峰。

2.周四的调整本来想提前警示，但从之前到昨天尝试多次，确实难以发出。其实回顾我之前的文章，应该能避开好几波调整了，像周四这种情况不应该造成大的损失。即使是新关注的朋友，看之前的文章也能理解。当然令人欣慰的是，大多数粉丝都能按照纪律执行操作。

3.为何大多数人难以获利。让他定投纳斯达克30年，他会说太漫长了，坚持不下去。但让他承担30年房贷，他却兴致勃勃，觉得这是人生大事，必须上车。

4.不能总想着看答案，这样是无法领悟的。调整心态，好好学习，需要耐心、再耐心。高波动、快节奏、强转折，那么人需要有自己的信仰。

5.海外线要看绿的昊志天准等代表机器人和业绩会继续延伸的母机刀具拉起反攻，题材上则观察玻璃基板和金刚石散热片子的前排。看机器人公司一定要注意，绕开那些主业做汽车的，这年头谁做汽车谁有原罪，低开的大A还是能打的，加油，