AI需求激增推动产能紧张 三星晶圆代工调整接单策略

《科创板日报》7月4讯 据韩国媒体报道，业界知情人士透露，随着人工智能芯片需求攀升、全球科技巨头订单纷至沓来，三星电子晶圆代工事业部已针对部分制程启动产能分配机制（allocation），将有限资源集中分配给核心客户和关键制程，在产能分配上优先保障现有合作伙伴，新客户订单则采取选择性接收策略。

据业内消息，三星晶圆代工的4nm制程产能已基本售罄，甚至明年产能也已排满，部分8nm制程产能同样接近饱和。

不仅三星电子本身，三星晶圆代工生态圈内的主要韩国芯片设计公司（DSP）也呈现出相似的供需变化趋势。

行业分析专家表示，AI市场的爆发式增长正从根本上重塑晶圆代工需求格局。此前主要集中于智能手机应用处理器（AP）的先进制程需求，近期已逐步转向人工智能加速芯片、专用集成电路（ASIC）芯片以及高性能计算（HPC）芯片，来自全球科技巨头的订单持续增加。

目前，三星晶圆代工正为特斯拉生产自动驾驶芯片、为AI初创企业Groq制造人工智能推理芯片，同时也在深化与英伟达和谷歌等企业的合作。

从晶圆厂运营角度而言，将生产资源集中于少数大型项目，相比大规模量产多种不同类型产品，在运营效率上要高出许多。

业界人士分析指出，台积电先进制程供应紧张，促使大型科技公司寻求供应链多元化布局。之前因良率问题转向台积电的客户，如今正重新评估三星代工服务，或将其作为第二供应商，以此分散供应链风险，同时增强自身在芯片价格谈判中的议价能力。

最新消息显示，Meta正推进与三星晶圆代工合作，共同设计并生产价值超过10万亿韩元的下一代ASIC。其自主研发的人工智能加速器"MTIA"已确定三星为合作伙伴，计划采用2nm尖端制程量产数十万组芯片。同时，美国AI领军企业Anthropic也在评估使用其2nm制程开发芯片。

一位韩国产业界人士表示："自去年特斯拉的人工智能芯片订单以来，三星晶圆代工厂接到的人工智能服务器半导体订单已进入快速增长期……目前三星代工业务在手订单金额已达约50万亿韩元，预计今年第四季度即可实现运营利润转正。"

（科创板日报）