AI 新时代：多空博弈激烈

利好消息

1. 江波龙财报表现远超预期；

2. 三星等存储巨头拟再次上调芯片售价；

3. 美光斥资93亿美元在日本扩建HBM产能；

4. 华为发布 τ 定律更新版本；

5. 央行加大流动性投放力度。

利空因素

1. 拟人化AI新规即将落地，多家大模型暂停智能体服务；

2. Meta表示AI智能体进展未达预期，计划出租闲置算力，引发供应过剩忧虑；

3. 海外科技巨头缩减AI相关支出，外围科技股情绪低迷。

市场格局

1. 存储与国产半导体受益明显；纯AI应用题材承压，算力板块短期分歧加大。

提示：本内容仅为资讯汇总，不构成任何投资建议。