SK海力士美国IPO火爆超额认购

快科技7月8日消息，据媒体报道，SK海力士拟发行的280亿美元美国存托凭证（ADR）计划，在周四定价前已获得数倍超额认购，市场需求旺盛。

据知情人士透露，本周一约有1000家机构投资者参与了公司管理层举办的路演电话会议。SK海力士发言人尚未对此作出回应。这一认购热潮最早由《国际金融评论》（International Financing Review）披露。

SK海力士于周一正式启动推介，计划发行1.779亿份ADR。按上周五其韩国普通股收盘价估算，本次发行规模约280亿美元，有望成为外国企业在美最大规模IPO。

每份ADR代表十分之一股普通股，发行量约占公司当前市值的2.5%。尽管全球芯片股近期震荡明显，该公司今年市值已翻两倍以上，突破1万亿美元大关。

知情人士表示，ADR定价预计将于纽约时间周四午后（韩国开盘前）敲定，周五起在纳斯达克全球精选市场正式上市交易。

因韩国上市股票转为ADR存在限制，套利空间受限，ADR价格或较普通股出现溢价。本次发行的主承销商包括美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通。

责任编辑：鹿角