SK海力士登陆纳斯达克 华尔街承销商佣金或达1.4亿美元

负责SK海力士本次发行上市的投行阵容将共享上亿美元的高额佣金。这家市值突破万亿美元的韩国半导体巨头即将登陆美股市场，本轮募资有望跻身史上最大规模IPO之列。

两位知情人士透露，高盛、花旗等负责承销本次纳斯达克股票发行的投行，预计总佣金规模将超过1.4亿美元；该佣金由两大部分组成，其一为募资总额0.5%的基础承销报酬，其二为SK海力士额外支付的浮动绩效奖金。

招股说明书披露，美银、花旗、高盛、摩根大通担任这家韩国芯片企业赴纳斯达克二次上市的四家主承销商，本轮募资规模预计约为280亿美元。SK海力士将于本周五在纽约正式挂牌上市。

当前全球人工智能数据中心建设浪潮推动存储芯片需求急剧攀升，助力这家韩国企业跻身万亿市值上市公司行列，此番其选择赴纳斯达克发行股份。

若最终完成280亿美元募资目标，本轮发行规模将与2019年沙特阿美IPO（募资约290亿美元）比肩。

自周一招股书公布以来，SK海力士股价出现小幅回落，因此实际募资规模可能低于目标区间，不过公司市值仍稳固保持在1万亿美元以上。

目前全球募资规模最大的IPO为SpaceX，该企业上月上市募资规模达856亿美元。

坎托·菲茨杰拉德、瑞穗、斯蒂弗等多家投行也参与本次发行，但仅承担次级承销角色。

数据服务商迪罗基（Dealogic）统计数据显示，1.4亿美元的佣金规模将使本次纳斯达克上市成为亚洲企业赴美上市中佣金收益最高的项目之一；2014年阿里巴巴250亿美元IPO曾创下3亿美元投行佣金的历史纪录。

美国企业SpaceX于6月完成超大规模上市，承销投行总佣金池超过5亿美元，承销费率为0.67%。

本次承销费率仅为0.5%，相对偏低，主要原因在于发行体量巨大，且SK海力士此前已在韩国交易所挂牌交易。

SK海力士及四家主承销投行均拒绝发表评论。

与多数上市项目不同的是，SK海力士本次发行未设置绿鞋机制（即超额配售选择权），承销商无法增发新股，因此承销费基本不存在大幅提升的空间。

基石投资者涵盖利奥波德·阿申布伦纳旗下机构Situational Awareness、柏基投资（Baillie Gifford），两家机构合计承诺认购280亿美元发行份额中的70亿美元。

花旗还将依托存管银行身份获取额外收益，负责托管SK海力士本次发行的美国存托凭证（ADS）。花旗可从中获取多重收入：承担ADS与韩交所原生股票的转换业务，同时代为持有股份、向投资者派发股息。

责任编辑：刘明亮

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