AI战场进入下半场：字节流量胜在C端，阿里开源赢开发者，DeepSeek靠口碑，百度文心呢

第一阶段算是落幕了，但战局并没有结束。

QuestMobile给出的数据表明：截至2026年3月，中国AI原生App月活规模达到4.46亿。豆包3.45亿，千问1.66亿，DeepSeek 1.27亿。前三名合计的月活，已经超过微博。

那百度文心现在在哪？它已不在这种统计榜单的前列。

两年前，外界对国内AI的共识大致是：百度先行，阿里紧跟，字节凭流量，腾讯相对更慢热。

如今的版图则变成了：字节靠流量拿下C端，阿里用开源赢住开发者，DeepSeek依靠技术收获口碑，而百度基本没有赢面。

以豆包为例：从2023年上线到今年春节，单日DAU突破1亿，用时不到两年。其关键逻辑是字节最擅长的——算法分发。用户在抖音看到AI生成的视频后，直接点进去就是豆包，不用再额外下载App，也不必重新注册。字节把AI能力嵌进了既有流量体系里。

阿里走的却是另一条路线。千问模型走向开源，全球下载量达到10亿次，并衍生出超过20万个派生模型。很多海外AI产品的底层调用，可能就是千问。阿里并不是在跟豆包抢用户，而是在抢开发者、抢生态位。

两条路都走对了，只是追逐的目标不同。

这并不意味着技术不行。文心一言在2023年还是国内第一个大规模商用的大模型，先发优势确实存在。

真正的问题在于：百度缺少一个足够强的流量入口，让文心能借力起飞。

字节有抖音，月活高达7亿，本身就是豆包的天然流量池。阿里则拥有淘宝、支付宝和高德，千问能够接入整个阿里生态，做"生活管家"。腾讯依托微信，用户规模12亿，元宝也天然带着场景优势。

百度手里有什么？百度搜索。但搜索这件事，正在被AI逐步替代。用户不再只盯着关键词去搜，而是直接向AI发问。百度的主业务，恰恰正处在最易被冲击的那一块。

于是先发优势被削弱，流量入口又被挤压，结果变成两面受敌。

百度如今的押注是自动驾驶萝卜快跑，以及大模型To B业务。To C输了之后再回头押To B，在逻辑上说得通。但To B的竞争往往比To C更复杂：阿里云、腾讯云都在场，华为也参与其中，难度并不会更低。

豆包月人均使用54.8次，基本等同于每天打开约两次。这样的频次已经接近微信朋友圈的使用习惯，使用方式从"有事才用"转向了"习惯性打开"。

千问的留存率在3月仍出现下滑：从春节期间的42.5%回落到36.9%。这意味着春节靠营销拉来的那部分用户，有一批已经离开，真正留下的是更有持续使用场景的人群。

DeepSeek的月人均使用41.7次，活跃率21%。它的使用频次不低，但绝对用户量上限更有限，主要依靠口碑与社区在推进，而不是大规模买量。

从这三家身上能看到三种完全不同的增长路径：算法驱动、生态驱动和口碑驱动。它们都还在路上，也都有自己的市场，只是规模差异明显。

数据也显示，AI原生App的月活增速在放缓：从2025年底的高速增长期，进入2026年的存量争夺阶段。新用户还能拉来，但留存越来越难。下半场拼的并不只是谁能获客，而是谁能让用户真正离不开。

豆包在做情绪陪聊、视觉生成等更有黏性的功能，抓住的是"用户时间"而不是"用户数量"。千问则在把自己变成淘宝里的客服、把自己嵌进高德里的导航助手，瞄准的是"用户场景"。

至于哪条路最后会赢，现在还很难下结论。

但前提是：如果百度文心无法在To B市场找到足够突出的爆发点，这个名字可能会逐渐从主流讨论里淡出。并不是彻底倒下，而是被慢慢边缘化。

而这种剧情，在互联网发展史里并非第一次上演。

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