AI热潮涌动，电力设备四巨头获机构青睐，谁将接棒华电？

众所周知，

电力是算力的基石！

然而当前算力面临缺电困境，形势紧迫！

当前AI大模型角逐日趋激烈，海量GPU集群快速部署，算力体量急剧膨胀，其背后的电力匮乏问题已日益显著。然而市场资金蜂拥追捧AI芯片，却忽视了另一条具备高确定性、低估值、强刚需的主线——电力设备。

数据为证，业绩暴涨！

2026年一季度，电力板块全面走强，火电平均净利润同比增幅超300%，绿电营收增长逾40%，储能订单更是已排期至2027年。

政策层面更是强力助推，4月正式开启六省区“算电协同”试点，规定新建AI算力中心须配套绿电与储能，且绿电比例不得低于80%；

与此同时，国网“十五五”规划敲定4万亿投资，重点聚焦特高压、柔性直流等关键领域。

更为关键的是，我国电力设备依托交付、成本及技术优势，力压欧美陈旧体系，出海步伐不断提速，后发优势十分明显。

在此风口下，这4家电力设备领军企业，凭借独家技术占据核心市场，机构持仓比例上升，值得密切留意。

1）阿特斯

机构持仓：基金持股占流通股比例34.19%

业务布局：公司核心产品涵盖TOPCon组件、HJT异质结组件、新型建筑光伏一体化系统、光伏系统业务、逆变器产品、电站工程业务、大型储能产品、工商业及户用储能系统产品。

2）湖南裕能

机构持仓：基金持股占流通股比例 32.02%

业务布局：主要产品包含磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，现阶段以磷酸铁锂为主导，主要用于动力电池、储能电池等锂离子电池的生产制造。

3）海力风电

机构持仓：基金持股占流通股比例 31.2%

业务布局：公司专注于风电设备零部件的研发、制造与销售。主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，产品覆盖2MW至5MW等市场主流规格以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。

4）科达利

机构持仓：基金持股占流通股比例 29.67%

业务布局：国内领先的锂电池精密结构件供应商之一，公司生产的锂电池结构件涵盖盖板、铝壳、软连接，其中盖板及铝壳用于单体电芯，软连接用于电芯间及模组间的连接。

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