AI存储风口悄然崛起!机构密集布局,万亿市场正待爆发

重要提示！

请勿再只关注固态电池、光纤、CPO等热门领域！

一个被忽视的细分赛道，正吸引机构资金大量涌入！

那就是——AI服务器存储配套！

多数人未曾留意，AI算力高速发展的背后，存储才是真正不可或缺的核心支撑。缺乏充足的存储能力，再强大的AI服务器也无法有效运转，而这个领域，正处于供需失衡的黄金发展期，机构资金早已抢先布局。

瑞银最新研究报告显示，存储芯片DRAM市场的供需不平衡状况将持续至2027年第四季度，SK海力士、三星等龙头企业也纷纷表示，行业紧张的供需格局短期内难以改变。关键数据更具说服力：AI服务器单机DRAM需求量是普通服务器的8-10倍，而存储芯片的扩产周期长达18-24个月，市场缺口短期内难以弥补。

我们精选出3家在存储模组环节最具竞争力、业绩表现突出的核心企业，精准把握这一发展机遇。

第一家，江波龙（业绩表现突出）：

国内领先的存储模组制造商，一季度归母净利润同比飙升2644.05%，毛利率跃升至55.53%，订单已排至今年下半年。拥有FORESEE与Lexar两大品牌，核心产品包括企业级SSD、内存模组等，自主研发的5nm制程UFS4.1主控芯片已实现规模化量产，与多家存储原厂达成长期供货协议，华为昇腾AI服务器场景出货量持续增长，AI数据中心SSD订单占比超过25%。

第二家，被低估的潜力股（筹码结构稳定）：

A股市场稀缺的存储芯片测试+封装+分销一体化企业，一季度业绩增幅超700%，股价仅16元左右，前十大股东中社保、养老金合计持有超过1500万股，筹码结构极为稳固。其全资子公司是国内最大的DRAM测试服务商之一，日测试能力超过200万颗，代理三星、海力士等原厂存储产品，客户涵盖AI服务器、汽车电子等多个高速增长领域。

第三家，佰维存储（行业领军者）：

一季度归母净利润同比激增1567.85%，单季度利润已远超2025年全年预期，产能持续满负荷运转。产品线覆盖嵌入式存储、固态硬盘等完整产品矩阵，是华为昇腾生态存储配套核心供应商，通过昇腾认证的企业级SSD订单量环比大幅增长，同时与Meta等国际企业深化智能穿戴AI终端领域合作，高端PCIe 5.0 SSD已通过国际科技企业测试认证。

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