AI周报：腾讯豪掷319亿，ChatGPT份额锐减，九成代码由AI生成
各位好，我是赵涛。
本周的AI领域可谓消息频传，每天都有大新闻，信息量之大令人应接不暇。腾讯发布了Q1财报、OpenAI斥资40亿美元组建新公司、前阿里千问负责人林俊旸创业估值达20亿美元、Anthropic透露其90%的代码已由AI编写……
让我们逐一梳理，看看本周究竟发生了哪些大事。
一、腾讯财报：319亿投入AI，马化腾“破船论”引发热议
5月14日，腾讯公布了2026年Q1财报，数据表现相当亮眼：营收达1964.6亿元，同比增长9%；净利润为598亿元，同比增长24%。然而，这些数字并非核心，关键在于资本开支高达319亿元，同比增长16%。
319亿是什么概念？腾讯单季度在AI基础设施上的投入，甚至超过许多AI公司的整体融资额。研发投入为225亿元，同比增长19%。由此可见，腾讯下定决心要在AI领域重拳出击。
马化腾在财报电话会议中提到了一句意味深长的话，原文如下：
“起初以为已登船，后发现船体漏水，如今终于站稳，只盼船速能再快些。”
这段话极具画面感，反映出腾讯内部对AI的判断正在动态调整——最初认为赶上了浪潮，随后发现不足，如今终于站稳脚跟，但仍觉速度不够快。
此外，还有一个值得关注的消息：美国政府允许阿里、字节、腾讯、京东等10家中国企业采购英伟达H200芯片。这对国内大模型训练而言是一个积极信号。
二、OpenAI斥资40亿美元，亲自下场帮企业“部署”AI
OpenAI本周动作频频——成立一家新公司，并收购AI部署公司Tomoro，豪掷40亿美元。
这家新公司的商业模式非常直接：向企业派驻AI落地工程师，协助挖掘AI应用场景。换句话说，OpenAI意识到仅出售API不够，企业即使购买也难以用好，因此决定亲自派人协助部署和调试。
这一策略显然是在对标Anthropic。Anthropic在企业级市场一直表现强劲，Claude在企业中的渗透率较高。OpenAI坐不住了，决定亲自下场承担这些繁重工作。
此外，OpenAI还推出了Daybreak项目，对标Anthropic的Glasswing方案，将安全检查直接嵌入代码开发流程。加上此前推出的AI Agent产品Operator，OpenAI近期的动作相当密集。
三、ChatGPT流量份额骤降，Gemini增长超三倍
Similarweb发布的一组数据颇具看点。
ChatGPT在网页端的流量占比，一年内从77.6%降至53.7%，跌幅接近24个百分点。而谷歌Gemini则从7.3%飙升至26.7%，增长超过三倍。Claude也在增长，但幅度不如Gemini迅猛。
这一趋势其实不难理解。去年此时，ChatGPT确实是AI聊天领域的绝对霸主，但今年竞争对手层出不穷——Gemini依托谷歌生态，Claude在企业场景更专业，国内的豆包、千问等也迅速崛起。
不过，ChatGPT的绝对用户量仍在增长，份额下降仅说明市场蛋糕变大，分蛋糕的人增多。对用户而言，这是好事，竞争越激烈，产品体验往往越好。
四、Anthropic CFO披露惊人数据：90%代码由AI编写
Anthropic首席财务官本周的一番话震惊了整个科技圈：公司目前90%的代码已由AI完成。
他们还判断，白领工作的重心将从“执行”转向“监督”，员工将逐渐转变为AI系统的“监督者”。
这一数据确实令人震撼。Anthropic本身就是AI公司，他们用Claude编写代码，又用Claude打造更强的模型——这已形成自我加速的飞轮效应。
不过，我认为90%这个数字虽吓人，但真正核心、最具创新性的那10%代码，恰恰是最具价值、最不可替代的。AI能替代的是“执行”，但“决策”和“设计”仍由人类把控。
五、前阿里千问负责人创业，估值达20亿美元
据36氪独家报道，前阿里千问大模型技术负责人林俊旸已正式创业。方向聚焦世界模型与具身大脑，已组建来自字节、腾讯及海外背景的团队，以约20亿美元的估值启动融资。
20亿美元是什么水平？一般大模型公司的A轮融资未必能达到这一估值。这表明资本市场对“世界模型+具身智能”方向的期待值极高。
谈及具身智能，贾跃亭本周也宣布FF将转型为物理AI公司，进军具身机器人领域。尽管公众对其信任度不高，但该方向的热度确实在持续上升。浙江一家公司还与施耐德电气合作推出具身智能化工实验场景方案，表明该领域已开始尝试落地。
六、一组值得关注的數據
Sensor Tower发布的报告显示，生成式AI移动端应用内购收入，从2023年Q1的不足0.6亿美元，增长至2026年Q1的19亿美元，三年增长32倍，年增速达232%。这一增长曲线令人咋舌。
此外还有几条快讯：
①英伟达今年已向AI企业投资超400亿美元，OpenAI获得最大一笔投资。
②谷歌首次发行日元债券，为AI基础设施建设融资。
③三星SDS牵头中标韩国国家AI算力项目，目标在2028年部署1.5万颗AI芯片。
④我国累计868款生成式AI服务完成备案（截至4月30日）。
⑤千问与淘宝全面打通，支持商品挑选、对比和下单。
⑥有韩官员提议发放“AI芯片全民红利”，这一设想颇具创意。
结语
回顾本周新闻，我有以下几点感受：
① AI行业的“烧钱”阶段远未结束。腾讯单季度投入319亿，OpenAI耗资40亿成立公司，英伟达投资超400亿——这些数字表明各方都在押注一个巨大的未来。
② 竞争格局正在变化。ChatGPT一家独大的局面正在被打破，多强并起的格局逐渐形成，这对行业和用户都是利好。
③ AI落地正从“卖API”转向“协助落地”。OpenAI亲自下场帮企业部署，说明AI从工具迈向基础设施的关键一步，比拼的不仅是技术能力，更是服务能力。
④ 具身智能正从概念走向落地。从林俊旸创业到浙江企业的化工场景方案，这条路径日益清晰。
今天就聊到这里，我们下期再见。
参考资料
1. 36氪 - 腾讯2026Q1财报解读
2. IT之家 - OpenAI 40亿美元成立新公司
3. IT之家 - ChatGPT流量份额从77.6%跌至53.7%
4. 36氪 - Anthropic 90%代码由AI编写
5. 36氪 - 前阿里千问负责人林俊旸创业
6. 36氪 - Sensor Tower 生成式AI移动收入报告
7. IT之家 - 英伟达今年向AI企业投资超400亿美元