AI降温电力崛起！16亿负荷缺口+5万亿投资，4只黑马股必看

紧急警报！

AI与半导体板块正处于高位回落状态，

然而，一条被大家忽略的赛道，却逆势大涨——电力行业

三大核心利好，正促使电力从“传统公用事业”蜕变为“AI核心资产”

一、用电需求：16亿千瓦，创历史新高

国家发改委综合预测：今年夏季全国最高用电负荷将触及16亿千瓦，较去年增长约9000万千瓦——这相当于增加了一个河南省的用电规模。世界气象组织更是发出预警：未来五年气温或将维持在历史高位。

二、电网建设：5万亿巨资投向电力

在“十五五”规划中，电网投资目标定在5万亿元。2026年第一季度，国家电网完成投资1290亿元，同比激增37%。特高压、智能电网及配网自动化订单呈现井喷之势。

三、算电融合：电力转型为AI底层基石

5月份，四部门联合发布文件规定：新建大型算力中心的绿电占比需达到80%以上，算电协同正式成为国家战略。

以下4家被低估的黑马股，个个都是重磅炸弹！

1. 中国能建

国家级算电协同工程总承包龙头，负责庆阳、中卫等8大枢纽建设，实现源网荷储算一体化，总包订单额达400亿。

2. 粤电力A

广东电力龙头，新疆克拉玛依“光储+智算”项目已投入运营，实现了自有绿电直接供应自有算力，西部与本地双轮驱动。

3. 协鑫能科

A股中唯一拥有“电力+算力”双主业闭环的企业。拥有6.48GW风光储资源，虚拟电厂3GW+，自建智算中心10000P+，100%绿电直供，电费成本降低20-30%。

4. 韶能股份

核心逻辑：公司是粤港澳大湾区唯一的国家级算力枢纽

硬核业绩：2026年一季报经营现金流净额由负转正，从-1.3亿跃升至+4128万，绿电占比75%，盈利能力显著改善。

技术布局全面：电力结构多元，涵盖水电、风电、光伏、生物质发电及调峰火电，绿电占比高达75%以上。

客户壁垒：作为韶关算力枢纽“源网荷储一体化”的唯一实施主体，直接锁定腾讯、中国电信、秦淮数据等头部客户，订单已排至2027年。

产能现状：现有清洁能源装机容量超100万千瓦，源网荷储项目已投产，后续可随算力集群扩建同步扩容。绿电直供模式锁定长期电价，较市场均价低15%-20%，构筑了深厚的成本护城河。

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