AI巨头频发技术突破，资本市场看好AI产业投资机遇

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报告名称：AI产业迎来重大发展契机，机构看好相关投资机遇

报告编号:707481

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天风证券 2025 年 9 月发布通信行业周报，聚焦 AI 产业链。核心动态：英伟达拟千亿投资 OpenAI、阿里云联手英伟达布局物理 AI。评级维持行业强于大市，重点推荐光模块、AIDC、国产算力等赛道，关注 “AI + 出海 + 卫星” 主线，提示 AI 进展不及预期等风险。

全球 AI 算力军备白热化，地缘博弈加剧、技术壁垒抬升，国内厂商加速突围，海外巨头强势扩张，行业进入高景气红海周期。海外算力链持续高景气、国产算力与应用快速崛起，呈现 “海外高增、国内突破” 的格局，一边是海外订单爆棚，一边是国产替代加速，机会显著。这份周报精准捕捉巨头动向与产业拐点，锚定算力、出海、卫星三大主线，直接关乎短期布局与中长期收益。

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