AI 硬件强势回升，成色究竟如何

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就在盘面疯狂下探至十点附近时，风向骤变。AI 硬科技板块率先企稳反弹，且攻势坚决，以新易盛、中际旭创为首的两大龙头带动大盘同步上行。这是五月下旬以来，科技股与全 A 指数第三次产生共振——前两次中，5 月 22 日由 PCB 领衔，走势顺畅；5 月 28 日仅维持半日行情，显得匆忙。而今日此番表现截然不同，节奏稳健，不慌不忙，确属真实联动。

审视今日盘面，既有亮点也有不足。值得肯定的是，反弹不再由单一板块主导，除 CPO 方向的新易盛创出历史新高外，MLCC 龙头风华高科也呈现高开高走态势，虽尾盘略显乏力，但整体表现对市场形成了强力支撑。此外，调整时间最长的光纤板块今日反弹最为猛烈，亨通光电与长飞光纤双双封死涨停。

不尽如人意之处首推半导体板块，该方向既是散户热衷的人气焦点，也是本轮调整的发端。但从今日走势观察，其明显弱于其他 AI 硬件细分领域，科创板指数的表现亦佐证了这一点。若明日半导体依旧疲软，恐将制约市场整体反弹高度，因此明日该方向必须展现转强迹象，方能推动本轮反弹深入上行，否则节奏上难免存有隐患。

另一大隐忧在于当前市场情绪难以复刻前两周的高涨状态。今日多个方向表现强势，明日是否会出现资金在高位分化的风险？若能妥善应对分歧，市场仍有进一步上行的期待。

最后聊聊美股，部分投资者担忧美股日日见顶，实则其涨势愈发强劲。美股 CPO 领域的 AAOI、LITE 两大龙头涨幅显著，为今日 A 股 CPO 光模块冲高提供了向上拓展的支撑，唯独需警惕 A 股出现高开低走。另外，美股存储板块虽在调整，但芯片巨头 MRVL 暴涨超 25%，相关 A 股映射标的已蓄势待发；PCB 材料相关的 AXTI、GLW 也迎来了阶段调整后的首次大涨。这些信号能否进一步点燃患得患失的 A 股市场？确实值得些许期待！

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