AI大厂亲自下场！OpenAI进军机器人制造，全球量产风暴利好中国工控产业

6月1日，OpenAI的掌门人Sam Altman于社交平台X上发布了招募信息，正式宣布成立全新的独立部门OpenAI Robotics。同时，联合创始人Greg Brockman也出面声援，明确了该部门的目标：研发能够于现实物理环境中为人类提供帮助的具身智能机器人。

事实上，OpenAI早前就涉足过机器人领域。在2018年至2021年间，他们曾开展过Dactyl灵巧手项目，但最终由于难以适应真实的物理环境以及数据积累匮乏，导致团队被解散。然而此次情况截然不同——机器人业务已被提升至与大语言模型、视频生成模型同等高度的核心战略地位，并且交由DALL·E和Sora的核心开发者Aditya Ramesh亲自挂帅。

这一战略抉择，正悄然重塑着全球机器人供应链的版图。

不过，双方的联姻仅维系了大概一年。Figure AI的首席执行官Brett Adcock随后公开表示：对方除了带来品牌光环外，几乎没有提供实质性的助力。更深层次的冲突在于——OpenAI在合作阶段就已暗中筹划自研机器人项目，这无异于边合作边培养竞争对手。Figure于是决定迅速结束合作，自主研发了智能模型Helix，并从谷歌DeepMind引进了技术骨干，彻底摆脱了对外部的依赖。

此次分道扬镳给业界留下的启示只有一点：对话式AI与实体机器人，在本质上完全是两码事。

大语言模型凭借庞大的文本数据即可实现迭代，然而置身于物理世界的机器人，却必须直面重力、摩擦力、惯性以及复杂的交互接触——这些因素难以单纯依靠模拟损失函数来验证，只能在真实环境中不断试错。Altman借此确立了核心研发理念：硬件设施与底层模型必须从起步阶段就紧密融合、共同优化。

这也正是OpenAI摒弃轻资产授权模式、亲自投身硬件研发的根本动因。

OpenAI决定自主制造硬件，这究竟预示着什么？

以一台特斯拉Optimus为例进行拆解：其全身配备了28个关节执行器，包含12个旋转关节与16个直线关节。每个旋转关节起码需要搭配1台伺服电机和1个精密减速器。单台Optimus，仅仅伺服电机的用量就高达30台以上。

而这仅仅是单台的数据。特斯拉Optimus Gen-3预计于今年7月开启量产，年产能目标直指100万台。若以100万台乘以30台伺服电机来估算，单凭这一家车企，未来每年对伺服电机的需求量就将达到3000万台的规模。

当前全球伺服电机的年出货量大约为1.18亿台。一旦特斯拉实现满负荷生产，仅人形机器人这一细分领域所消耗的伺服电机数量，便有望追平当下整个工业机器人行业的伺服电机使用量。

况且，这还不包括：

随着每一位新入局者决定“自主研发硬件”，上游供应链的订单密集度便会随之提升。

占据全球四成产能，无法避开的本土供应链

这些庞大的需求最终将流向何方？答案就隐藏在特斯拉Optimus的供应商名录之中。

Optimus Gen-3大约70%的关键零部件均源自中国供应商。无论是关节电机（如鸣志电器、兆威机电）、减速器（如绿的谐波、双环传动），还是力传感器与滚柱丝杠——这些核心部件的中国制造产能，正日益受到全球机器人企业的争相抢购。

为何无法避开中国供应链？预计到2025年，全球伺服电机市场出货总额将超过420亿元，而中国市场的份额将占据40%以上。在谐波减速器方面，以绿的谐波为代表的本土企业已在终端市场立足，并迅速向人形机器人关节领域拓展。同时，雷赛智能的关节模组已实现规模化交付，禾川科技的无框力矩电机也正陆续向头部客户送样测试。

人形机器人这一产品类别与中国制造业有着天然的契合度：它所看重的并非是最尖端的3nm制程芯片，而是具备规模化、高度一致性以及成本优势的精密机械零部件生产能力。而这恰恰是长三角与珠三角地区最为擅长的领域。

相比之下，海外的情况则截然不同：倘若OpenAI在美国设立新的机器人工厂，所面临的现实困境便是本土在精密电机和减速器方面的产能极度匮乏，若要从零开始构建一条成熟的供应链，至少需要耗时3至5年——这根本无法适应当前快速量产迭代的步伐。因此，无论生产基地设于何处，其采购清单最终大概率都会跨越重洋，转化为中国工控零部件企业的丰厚订单。

在2026年第一季度，国内人形机器人赛道共筹集资金681亿元——这一数字已然超越了2025年全年的总额。国家电网68亿元的集中采购落地、华为携手16家企业共同组建具身智能创新中心、佛山地区超3000家机器人企业形成产业集群——种种迹象表明，市场需求密度已达到空前水平。

对于工控产业而言，这预示着以下三大趋势：

首先，产能将跃升为核心竞争力。以往行业内的较量多聚焦于技术指标，但当OpenAI、特斯拉及国家电网的需求一并爆发时，竞争格局将演变为“谁具备产能来消化订单”。以汇川技术为例，其一季度伺服业务营收达20.96亿元（同比增长22%），市场份额已扩至32%，但在机器人零部件需求猛增的洪流面前，这样的产能依然捉襟见肘——全行业的产能扩张已是大势所趋。

其次，优质企业将重新夺回定价话语权。此前伺服电机市场产品同质化现象严重，深陷价格战泥潭。然而，机器人关节电机属于高度定制化的精密元器件，技术壁垒高且供应紧缺。随着供需落差的不断扩大，那些能够保障稳定交付的头部企业，必将跳出低价竞争的怪圈，重新掌握市场议价权。

最后，全新赛道同时起跑，国产品牌迎来了弯道超车的契机。在传统的工业伺服市场中，国产企业长期处于追赶日本安川、松下等巨头的状态。但在人形机器人关节电机这一新兴领域，中外企业几乎是站在同一起跑线上。雷赛智能已实现批量交付、禾川科技正进行送样验证——凭借卓越的规模化量产能力与成本控制优势，本土厂商完全有机会实现从“跟跑”到“并跑”的华丽转身。

目光再次聚焦到Altman发布的那则招聘启事上。

全球各大媒体皆在剖析“AI巨头将怎样重塑机器人行业格局”。然而，真正迎来命运转折的，并非是那些在硅谷会议室中构思架构图的精英——而是位于珠三角和长三角地带、掌握着精密制造技术的实体工厂。

全球伺服电机市场规模将在2025至2026年间持续膨胀。同时，人形机器人关节执行器市场在2025年的规模为58.31亿美元，预计到2032年将飙升至255.6亿美元，年复合增长率高达23.5%。

这条攀升曲线上的每一个百分点，实质上都在为中国工控供应链派发巨额订单。

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