NVIDIA联手三星SK海力士，AI内存军备竞赛进入白热化
2026年的夏天，AI芯片行业正上演一场精彩绝伦的合纵连横大戏。就在短短几天内，NVIDIA接连与两家韩国半导体巨头达成重磅合作——先是6月8日与SK海力士官宣多年期技术伙伴关系，紧接着6月9日三星电子CEO全永铉亲口确认，正与黄仁勋商讨下一代Groq LPU系列AI加速器芯片的合作事宜。一边是全球最强的AI芯片设计公司，另一边是掌控全球高端内存命脉的韩国双雄。这轮密集的战略牵手背后，是全球AI芯片供应链正在经历的深刻重构——内存，已经从“配角”跃升为大模型军备竞赛的核心战场。
故事要从NVIDIA在2025年圣诞夜的一笔惊天交易说起。2025年12月24日，NVIDIA以200亿美元的授权与人才协议收购了AI推理芯片明星创业公司Groq。彼时外界对这笔交易议论纷纷——一家GPU巨头为什么要花巨资买下一家做LPU（Language Processing Unit，语言处理单元）的初创公司？答案在2026年3月的GTC大会上揭晓。NVIDIA正式发布了Groq 3 LPU（代号LP30），这是200亿美元交易后的第一款落地芯片，也是NVIDIA有史以来首款非GPU架构的机架级产品。
这款芯片的架构思路与NVIDIA传统的GPU截然不同。Groq 3 LPU基于SRAM（静态随机存取存储器）方案，每颗芯片集成512MB片上SRAM，可提供高达150TB/s的内存带宽。它被定位为Vera Rubin平台的专用解码协处理器，专门针对万亿参数大模型和百万级token上下文窗口的推理场景优化——NVIDIA官方宣称可将推理吞吐量提升35倍。
更值得关注的是，三星电子正是Groq 3 LPU的4nm制程合同制造伙伴。换句话说，这款NVIDIA押注AI推理未来的关键芯片，全程由三星代工生产，预计2026年第三季度开始出货。而三星的野心远不止于此。6月9日，三星电子副董事长兼CEO、半导体业务负责人全永铉在与黄仁勋会面后对媒体明确表示，双方正在就下一代Groq LPU系列AI加速器芯片的合作进行商讨。根据NVIDIA的路线图，Groq LPU将至少延伸至两个后续世代——Rubin世代晚些时候的LP35以及Feynman世代的LP40。这意味着，三星正试图将这一合作关系从“一锤子买卖”升级为横跨多个芯片世代的长期战略同盟。
如果说三星抢占的是NVIDIA推理芯片的制造高地，那么SK海力士锁定的则是AI基础设施最稀缺的战略资源——内存。6月8日，NVIDIA与SK海力士正式宣布建立多年期技术合作伙伴关系。这份协议的分量，远超一份普通的供货合同。
根据协议内容，SK海力士将为NVIDIA旗下几乎所有下一代计算平台协同开发专用内存，覆盖范围之广前所未见：从面向超大规模AI训练的Vera Rubin AI超级计算机，到新一代数据中心Vera CPU，再到面向个人AI计算的RTX Spark PC，以及机器人计算平台Jetson Thor——几乎囊括了NVIDIA正在开拓的全部AI基础设施、个人AI和物理AI新市场。黄仁勋在声明中给出了一个极具分量的定位：“我们将共同为AI工厂开发下一代内存，支持全球AI基础设施的加速扩张——从前沿模型训练到智能体AI和物理AI。”
而这份多年期协议的另一个关键价值在于，它锁定了高端内存的长期供给，以匹配AI内存开发周期越来越长的趋势。随着AI工厂在全球范围内规模化建设，没有稳定的内存供应保障，再强大的芯片设计也只是纸上谈兵。更令人瞩目的是，双方的合作远不止于“你买我卖”。在半导体制造环节，SK海力士将采用NVIDIA的CUDA-X库和PhysicsNeMo框架来加速芯片仿真和光刻计算工作流；同时借助NVIDIA的Omniverse平台和cuOpt优化引擎构建晶圆厂数字孪生，推动工厂运营向自主化方向演进。简单来说，NVIDIA不仅要从SK海力士买内存，还要用自己的AI软件反向赋能对方的芯片制造流程。这种双向技术渗透的深度，在半导体行业历史上堪称罕见。
不过，三星的LPU代工地位并非高枕无忧。今年4月，台积电董事长兼总裁魏哲家在财报电话会上透露，台积电“正在与客户合作开发下一代LPU”。这句话虽未点名NVIDIA，但供应链观察人士普遍将其解读为台积电对三星现有LPU订单的觊觎——全球AI芯片代工龙头的入场，为这场LPU制造之争增添了极大的不确定性。
更深层的逻辑在于，当前全球AI芯片产业正在面临一个结构性的瓶颈迁移。过去两年，业界的关注焦点一直集中在“谁能量产更先进的GPU/加速器芯片”上。但随着万亿参数大模型的普及和智能体AI（Agentic AI）的兴起，内存带宽和容量正在取代算力，成为制约大模型走向更大规模的核心瓶颈。一组数据可以说明问题的严峻性：2026年全年的HBM4产能已被提前售罄。SK海力士宣布在美国投资100亿美元建设AI内存专用产线，三星和SK海力士均计划在2030-2031年间将DRAM晶圆产能翻倍至月产百万片，美光也发出警告称内存紧缺将延续到2026年之后。
更现实的影响已经显现——NVIDIA被曝因GDDR7显存短缺，计划在2026年将RTX 50系列游戏GPU的产量削减高达40%。正是在这样的背景下，NVIDIA选择“两条腿走路”的战略意图变得清晰：一方面通过绑定SK海力士确保HBM及各类AI内存的长期稳定供应；另一方面依托三星的4nm乃至未来更先进制程，将Groq LPU这条非GPU的推理芯片路线持续迭代。而台积电的伺机而动，则为这场博弈增添了更多变数和竞争张力。
短短48小时内，NVIDIA向韩国半导体双雄分别递出了橄榄枝——一边是三星的LPU先进制程代工，一边是SK海力士的AI内存全面绑定。这是NVIDIA从“独舞”走向“组团”的转折信号，也是全球AI芯片供应链从单极主导向多极竞合演进的缩影。
对于正在关注AI硬件赛道的读者来说，一个值得记住的判断是：未来大模型的进步速度，可能不再取决于你能设计出多强的芯片，而是取决于你能拿到多少、多快的内存。当内存成为比算力更稀缺的战略资源，NVIDIA的选择——同时拉拢三星和SK海力士——无疑是一步深思熟虑的大棋。而这场AI芯片的新格局重构，才刚刚拉开序幕。
参考资料：IT之家《三星电子全永铉：正与英伟达商讨下一代 Groq LPU 合作事宜》（https://www.ithome.com/0/961/723.htm）、IT之家《英伟达与SK海力士宣布多年期技术合作，共同开发下一代AI内存》（https://www.ithome.com/0/961/208.htm）、Tom's Hardware、Bloomberg、Digitimes等。