人工智能终端新浪潮

工信部刚刚发布《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见》，白纸黑字写着：大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品，培育智能化、融合化人工智能终端产品体系。

AI手机走到今天，已经分出了两条路线：一条是给手机加AI功能，一条是让AI成为手机本身。

微信A2A开放，AI手机最大的"墙"倒了

6月4日，微信正式与华为、荣耀、小米、OPPO、vivo达成全域合作，开放A2A（智能体到智能体）助手能力。手机系统级AI助手终于可以调用微信了——发消息、打视频通话，不用再被超级App挡在门外。之前豆包手机上线第二天就被微信强制退出，现在这道墙终于松动了。

字节豆包手机：硬件大将出走，但箭已在弦上。6月11日消息，字节AI硬件团队Ocean核心成员、豆包手机硬件产品负责人林夕已离职。但新一代豆包AI手机预计Q2末发布，中兴正在推进量产认证。字节的打法很激进——把豆包植入手机内核，系统级操控，用户说"帮我订杯咖啡"，手机自动打开App下单。

追觅跨界：从扫地机器人到AI手机。追觅生态品牌Eclix计划9月发布首款AI手机，定价5000元以上，核心卖点是"去APP化"——以AI Agent为原生系统内核，用户说出需求，系统直接调用服务，不需要打开任何App。这思路跟豆包手机异曲同工，但更彻底：连App这个中间层都不留了。

华为鸿蒙7.0：端侧AI原生系统。6月12日HDC开发者大会，鸿蒙7.0正式亮相——1.1亿行全自研代码，彻底剥离安卓兼容层，端侧盘古大模型直接植入系统内核。断网也能本地跑AI：文档摘要、翻译、智能修图，数据不上云。华为赌的方向很明确：AI不是功能，是系统本身。

AI手机的下半场，比的不是谁AI功能多，而是谁能让AI从"工具"变成"操作系统"。

2026年被行业集体命名为AI眼镜"爆发元年"。IDC预测全球出货量2267.1万台，同比增长56.3%；中国市场450.8万台，同比暴涨77.7%。

苹果砍掉Vision Pro，全力转向AI眼镜。郭明錤确认，苹果已砍掉整条Vision Pro产品线，研发资源全数转向智能眼镜——对标Meta雷朋形态的无屏轻量化AI眼镜2027年量产，带光波导显示的AR眼镜延至2029年。两年前苹果还把空间计算当未来，现在认了：笨重的头显打不过轻便的眼镜。

百镜大战，供应链八成在中国。上半年新品密集到让人眼花：千问AI眼镜、科大讯飞AI眼镜、Rokid、华为智能眼镜2、雷鸟GT Max……线上在售品牌已经冲到356个。美银证券报告显示，全球智能眼镜供应链超过80%来自中国——深圳宝安的光学模组、东莞的整机代工、杭州的算法公司，一条完整产业链已经形成。

AI PC认准一个数：NPU≥40 TOPS

微软给Copilot+ PC划的门槛很明确，达不到就是"伪AI PC"。2026年第三代酷睿Ultra处理器NPU已达50 TOPS，整机平台算力180 TOPS，轻薄本也能本地跑70亿参数大模型。华为MateBook鸿蒙版走的是另一条路——自研麒麟X90芯片+鸿蒙OS 6.1，NPU 30 TOPS，靠生态互联补算力。

AI耳机和录音硬件：Agent能力成标配。影石Mic Air把领夹麦克风变成了"语音Vibe Coding"的入口，开发者对着耳机说需求，AI直接写代码。未来智能viaim智能体耳机跟腾讯WorkBuddy打通，戴耳机说"帮我订去上海的航班"，Agent自动拆解任务、调用工具完成全流程。AI录音硬件从"存储工具"进化到"录音→转写→总结→执行"的完整链路。

AI眼镜SiP模组已在赚钱。环旭电子披露，AI眼镜SiP模组Q1已形成营收，Q2放量，全年预估占SiP业务营收10%。不只是概念，产业链已经在兑现。

工信部实施意见把"网智融合新终端"单独列为一个方向，这不是随便写写。几个信号值得重视：

智慧家庭设备首次被定位为"通信网络终端"。未来一台智能冰箱可能不仅要满足家电标准，还可能被要求满足通信设备规范。这对家电行业和通信行业的边界划分会产生深远影响。

5ms家庭Wi-Fi时延指标。实施意见专栏里写了"优化家庭/商企WLAN网络接入时延不大于5ms"。低于人类感官觉察阈值（10-20ms），全屋设备响应从"串联"变成"并联"——你说"我要看电影"，灯光、窗帘、投影仪、音响同时响应。这对FTTR和Wi-Fi 7的路由器产品直接提出性能要求。

运营商角色在变。实施意见鼓励基础电信企业"利用人工智能赋能传统电信业务"，深化智慧管家、家庭看护等AI应用。运营商不再只是"卖带宽"，而是AI终端服务的分发渠道。

标准制定权之争。文件要求围绕5G-A、6G、光网络等领域加强"人工智能+网络"国际标准制定。AI终端的通信标准谁来定，决定了产业链的话语权。

AI终端这波浪潮跟之前几个关键节点的感觉很像——2013年的4G手机、2019年的5G手机，都是政策先定调、产业链跟进、终端爆发、应用生态滞后但很快补上。

但这次有个本质不同：4G/5G是网络驱动终端，这波是AI驱动网络。不是"有了5G所以手机更快"，而是"AI终端需要更好的网络，所以网络必须升级"。端侧大模型要低时延、AI眼镜要大上行、智能家居要毫秒级响应——这些需求正在倒逼FTTR、5G-A、Wi-Fi 7加速落地。