AI 金融双雄：开源量化交易与 A 股投研实战
今日为大家分享两款 GitHub 上颇具特色的金融 AI 项目，分别聚焦量化交易与投研分析。两者赛道不同，却均在各自领域极具代表性。
OpenAlice（5.2k ⭐）：一人即是一家“华尔街投行”——从市场研判、策略制定，到风控退出，全流程交由 AI 掌控。
Claude for Financial Services CN（424 ⭐）：专为 Claude 打造的 A 股金融技能套件，使其具备撰写研报、构建估值模型及制作路演 PPT 的能力。
OpenAlice 项目主页
OpenAlice 是一款 AI 交易助手，涵盖股票、加密货币、大宗商品、外汇及宏观经济等全资产类别的 AI Agent。
其核心逻辑十分简洁：用户制定策略，AI 负责全流程执行。从市场研究、仓位测算、实时监控、风险管理直至最终退出——Alice 覆盖交易全生命周期，且支持 7x24 小时全天候在线。
OpenAlice 界面预览
交易即 Git。OpenAlice 将交易流程重构为 Git 工作流——挂单类比 git add，提交如同 git commit，推送执行则是 git push。每项操作均生成 commit hash，全程可追溯。这意味着您可以回溯每一次交易决策，清晰掌握操作的时间点与原因。
安全架构：Alice 负责决策，UTA 负责执行。系统划分为两个进程：Alice 进程专注研究分析与交易决策，但不接触任何券商密钥；UTA（Unified Trading Account）进程负责券商连接、订单执行及风控校验。两者通过 HTTP SDK 通信。该设计借鉴了硬件钱包理念——凭证管理部分力求小型化、隔离化并固化于单一设备。
OpenAlice 架构图
合规前置的 Guard 管道。每笔交易在发送至券商前，均需通过一组 Guard 安全规则审查（包括最大持仓限额、交易冷却期、标的白名单等），宛如编译器与语法检查工具，在问题发生前予以拦截。
Workspace 模式。每项研究任务对应独立目录、Git 仓库及终端会话，支持 Claude Code、Codex 等多种 Agent CLI。AI 可在工作区内自由操作，OpenAlice 借助 MCP 协议注入交易工具。Workspace 产出结果通过 Inbox 推送至用户界面。
OpenAlice 目前仍处于积极开发阶段，诸多功能与界面尚未定型。官方明确提示切勿用于实盘真实资金交易。
Claude for Financial Services CN 项目主页
该项目将 Anthropic 官方为华尔街投行打造的 claude-for-financial-services 移植至 A 股市场。
简言之，这是一套赋予 Claude 的“金融专业技能包”——安装后，您只需向 Claude 指令“撰写一份茅台年报点评”或“构建宁德时代的 DCF 模型”，它便能理解 A 股报表格式、数据来源及会计准则，直接输出成果。
项目内容展示
31 项 A 股研究核心 Skills（china-finance）：涵盖可比估值、DCF 模型（基于中债无风险利率）、LBO 模型、三表联动、业绩点评、晨会纪要、路演 PPT 生成及财务模型审计等。
10 项投行业务 Skills（investment-banking）：包括 Pitch Deck、并购模型、CIM 信息备忘录、交易概要页、买方清单及竞标流程函等。
9 项私募股权 Skills（private-equity）：涉及尽职调查清单、投委会报告、被投企业 KPI 追踪、IRR/MOIC 回报分析及投后改善计划等。
5 项财富管理 Skills 加 6 项基金运营 Skills：涵盖客户报告、理财规划、投资建议书、组合再平衡、净值核对及差异追踪等。
此外，还提供 4 个端到端智能体（投行 Pitch、行业研究、业绩点评、财务建模），支持一键调用。
用户亦可按需安装特定领域模块：例如 claude plugin install investment-banking@...等。
项目采用多级数据源架构——优先使用 Wind 和 iFind（付费商业数据），自动降级至免费开源的 AkShare，确保全场景数据可用。使用付费数据源需在对应平台注册 API Key。
两个项目路径截然不同：OpenAlice 旨在让 AI 直接管理交易账户，实现一人即迷你投行；Claude for Financial Services CN 则补足 AI 对 A 股市场的认知短板，使 Claude 能撰写金融从业者易懂的专业报告。
若您专注量化交易，OpenAlice 的架构设计与 Trading-as-Git 理念值得深究；若您身为金融从业者或从事 A 股投研，不妨尝试将该技能包加载至 Claude。