人工智能赋能半导体行业：挑战与机遇并存

【查看视频号会议直播预约入口】

5月27日-28日期间，爱集微携手IC50委员会共同筹办的全球半导体分析师论坛，于2026第十届集微大会期间同步召开。国际人工智能协会联合发起人Alexandre Del Rey带来的演讲主题为"人工智能赋能半导体行业：挑战与机遇并存"。在人工智能浪潮席卷全球的背景下，半导体已超越传统电子元器件的定位，跃升为AI经济运转不可或缺的物理根基，深刻作用于全球产业布局、经济走向以及地缘政治态势。

Alexandre Del Rey首先强调，当前崭新的宏观格局正在形成。半导体已演变为AI经济的物理支撑底座。计算能力上升为各国关键战略资源，由半导体构筑的完整生态体系，直接关乎一国的产业竞争实力。当下的AI较量，核心实为算力与能源的角逐，而半导体恰恰是这场较量中最关键的硬件支柱。

立足这一宏观背景，全球半导体市场步入井喷式发展阶段。逻辑芯片与存储芯片担当市场增长双引擎。2025年逻辑芯片同比攀升37%，2026年仍将以30%以上的高速持续增长；存储芯片2025年上扬28%，2026年增速同样有望突破30%门槛。由AI引爆的多元需求以及数据中心基础设施搭建，是全球半导体市场持续攀升的核心动能，这一势头遍及全球各主要区域，并将延续未来多年。

Alexandre Del Rey进一步分析，AI不仅驱动半导体市场扩容，更从设计、制造、部署、应用全链路重塑了半导体产业架构，推动全技术栈革新升级。整个产业链围绕五大变革维度展开：原生AI设计、AI助力芯片制造、先进半导体工艺、系统级整合、智能算力部署实施。AI与半导体产业已深度交织、相互促进——AI革新半导体，半导体又反向托举AI向更高层级跃迁。

Alexandre Del Rey明确表示，当前，通用计算主导的时代已然落幕，同质化计算的辉煌不再。面对庞大、繁复的AI算力负载，CPU已难以胜任，边缘AI也在重塑全球算力版图。算力架构趋向多元化、专业化分层：GPU依托超强并行运算能力，担纲大模型训练的核心角色；ASIC专用芯片聚焦极致能效比，于大规模推理场景中达成最低运算开销；FPGA拥有可重构属性，契合灵活多变的算力任务及原型验证；面向边缘应用的NPU，瞄准超低功耗与实时推理，支撑终端端AI运转。此外，光子及互联技术凭借低能耗、高带宽特性，亦成为重要演进方向。未来的算力架构，不会依赖单一处理器架构独立运行，多架构协同分工方为长期趋势。

与此同时，当前AI推进遭遇多重基础设施制约。Alexandre Del Rey指出，现今掣肘行业前行的已非算法，而是实体基础设施。能源、高带宽内存HBM、极紫外光刻EUV、先进封装、水资源、电网、稀有矿产、高端人才等，均为突出瓶颈。行业亦涌现一系列现实困境：HBM供给紧张、台积电CoWoS封装产能捉襟见肘、大型云厂商遭遇能源约束，这些难题均阻碍了AI产业规模化扩张。不难看出，AI领域的角逐正持续受制于现实物理条件的约束。

半导体现已成为左右地缘格局的关键变量。Alexandre Del Rey着重指出，全球地缘格局经历新变局，各国竞相投入巨资、制定政策、设立出口壁垒以推动产业自主化，全球供应链渐趋碎片化，构建自主可控的AI体系亦上升为多国国家战略。其中，中国AI与半导体生态值得重点关注。中国并未沿袭单纯跟随的路径，而是结合自身禀赋，搭建起一套面向规模化落地的全栈式AI技术架构，培育出独立、完备的产业生态。他分享了一个实际案例：在中国两处矿区，打造了自主运输作业场景。整套方案依托感知、预测规划、车队调度、风险评估等智能模块，搭载传感器套件、5G专网、边缘AI推理节点等设施，背后依靠传感芯片、通信芯片、电源管理芯片、安全芯片、边缘计算芯片、AI处理器等各类半导体产品，在复杂环境下稳定运行，最终实现矿用卡车、挖掘机、作业无人机等设备自主运转，提升运行稳定性，减少人工干预，也验证了半导体支撑AI落地的能力。

Alexandre Del Rey进一步指出，与此同时，行业的价值分配逻辑也在发生彻底转变，产业价值正在从单纯的制造规模，转向生态统筹与全链条掌控。过去，大家比拼的是先进制程、制造产能、硬件毛利率；如今，只靠硬件生产已经难以守住利润，生态整合、平台能力、软硬协同才是新的行业护城河。例如，典型的标杆企业英伟达依靠CUDA软件生态，构建起芯片、软件、开发者网络的完整壁垒；台积电凭借CoWoS、3D先进封装技术，打造系统级性能优势。

最终，Alexandre Del Rey基于管控程度、资源分布两大维度，预判未来十年AI与半导体产业主要存在四种发展格局：集中寡头式AI、主权化AI、开放共建式AI基础设施、自主产业AI生态。总而言之，我们正在步入全新的时代基础设施建设阶段。未来十年，AI算力基础设施的变革，不只是改写技术领先位次，更会重新定义全球产业格局。

Alexandre Del Rey的本次演讲视频内容，现已上传至"集微VIP频道-视频栏目"。

欢迎订阅集微VIP频道

查看完整视频内容

在技术快速迭代、全球竞争格局瞬息万变的时代，拥有系统、权威、前瞻的信息