WorkBuddy智能客户管理,AI助你轻松管客户

客户数量多记不过来、商机容易遗漏、信息分散各地，传统CRM价格昂贵且操作繁琐。WorkBuddy 客户管理功能，AI 协助你搭建客户档案、追踪商机、进行数据分析、撰写报告，轻便实用且免费。

第一步：安装技能。在 WorkBuddy 技能商店中搜索「客户管理」，一键完成安装。可对接飞书多维表格、Notion、腾讯文档等平台，客户数据无需反复迁移。

第二步：搭建客户库。告知 AI「帮我创建一个客户管理表，涵盖公司名称、联系人、行业、阶段、跟进记录、下次跟进日期」，AI 自动生成结构化客户档案，字段完备、分类明了。

第三步：录入信息。「将这份名片/聊天记录/邮件中的客户信息提取出来，录入客户库」，AI 自动识别核心信息（姓名、公司、职位、电话），一键完成录入，无需手动输入。

第四步：跟进商机。「帮我查看哪些客户超过7天未跟进」，AI 自动筛选出滞后客户，及时提醒你跟进。商机状态清晰可见，哪些需推进、哪些可签约，AI 帮你把控。

第五步：数据分析。「帮我分析本月客户转化率，按行业和阶段生成图表」，AI 自动汇总数据、生成可视化图表，客户画像、成交漏斗、回款趋势，让决策有数据支撑。

第六步：撰写简报。「帮我生成本周重点客户跟进简报，汇总进展及下一步行动」，AI 自动提取跟进记录，生成结构化简报，团队同步、向上汇报，一份简报即可搞定。

第七步：设置自动化。设定「每天9点推送今日待跟进客户列表」「客户签约后自动发送感谢邮件」，跟进提醒、邮件发送、数据更新，全流程实现自动化。

客户管理最大的难题并非缺乏工具，而是工具过于复杂导致无人使用。WorkBuddy 一句话搭建客户库、自动跟进商机，轻便到每位员工都乐于使用。

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