eSIM报告：运营商联手AI，11款国行手机全面普及

近期，中国信通院正式对外公布了《eSIM产业发展研究报告（2026年）》。

据报告显示，截至2026年一季度，全球eSIM连接总数已超过13亿，这标志着该技术正从早期的试点阶段正式迈向大规模应用阶段。

市场份额方面，北美地区预计占据39%；得益于国内智能手机eSIM试运行的开展，中国市场的占比有望攀升至13%。欧洲市场则维持在27%至28%的稳定水平。

全球eSIM服务的普及率已相当成熟。截至2026年一季度，全球已有逾400家移动运营商提供eSIM服务，触达120多个国家和地区。然而自2022年以来，新增提供该服务的运营商数量增速显著下滑（2022年新增111家，2024年上半年仅新增42家），这预示着全球运营商在基础设施铺设方面的竞争已接近尾声，接下来的焦点将转移到服务品质与连接质量的比拼上。

从终端设备来看，2025年全球eSIM智能手机的出货占比预计达到37%，而到了2026年将提升至48%，意味着消费级设备的无卡化趋势正迎来爆发期。目前，全球终端厂商主要遵循两条演进路径：一条是以苹果为首的纯eSIM无卡槽路线，另一条则是三星和谷歌采用的实体SIM卡与eSIM兼容的双卡过渡路线。

2025年9月，苹果推出了iPhone Air，成为国内首款不设实体SIM卡槽的纯eSIM机型。据GSMA Intelligence分析，苹果计划在2025年底将仅支持eSIM的模式推广至更多全球市场，这与中国国内的试商用进程一起，被列为“2025年eSIM发展的两大里程碑”。三星Galaxy S系列在海外市场普遍配备了实体SIM卡与eSIM的双卡功能，是全球安卓阵营中eSIM机型种类最多的厂商之一。谷歌Pixel系列自Android 9版本起便内置了完整的eSIM底层框架，并向开发者开放了标准化API，2025年美版Pixel 10更是取消了实体卡槽，支持双eSIM硬件。

报告还指出，随着人工智能技术的飞速进步，2026年将迎来AI终端的爆发式增长，eSIM也随之转变为AI终端的智能连接基石。作为国内eSIM产业的核心推动力，三大运营商正致力于将AI与eSIM深度融合，探索出各自独特的发展路径。

在三大运营商中，中国联通将云智终端作为核心定位，致力于构建AI与eSIM深度融合的产业协同生态。通过其“插座式”AI终端运营平台，联通汇聚了多模态大模型能力，并全面开放eSIM运营接口，有效降低了产业链厂商的接入难度。

中国移动则构建了“1+3+9”AI-eSIM多生态智能服务体系，包括1个全栈国产且具备金融级安全性的AI-eSIM芯片入口，以及3大核心引擎，以此赋能9类重点场景，并首创了“运营商码号即大模型账号”的统一身份管理机制。

中国电信则聚焦于标准引领与全场景生态共创，积极推动AI与eSIM技术的融合应用。依托2025年底启动的2026全品类终端共创计划及eSIM子联盟，电信联合芯片、终端及平台等全产业链伙伴，共同制定eSIM终端与芯片领域的行业标准。

在国产eSIM商用手机方面，截至2026年7月，支持该功能的国行机型已达11款，涵盖了苹果、华为、OPPO、荣耀、三星、联想等主流品牌。产品类型丰富，涵盖了影像旗舰、宽屏折叠屏、轻薄超薄及AI游戏电竞等细分领域，呈现出向多元化品类快速渗透的趋势。