凌志软件中标头部券商统一AI门户项目，全面深化智能体落地

近期，凌志软件喜获头部券商统一AI门户数字员工项目的中标资格。聚焦财富经纪一线业务，构建数字员工能力，促使AI从简单的对话问答升级为任务执行，并从单点应用拓展至平台化落地。这标志着凌志软件在证券行业智能化道路上迈出了关键一步！

该项目旨在打造一套“懂业务、能协同、可管控”的数字员工体系，促使智能体深度融入展业筹备、客户交互及舆情处置等日常流程，从而不断积累并沉淀企业级智能资产。

立足业务场景，让AI深度融入工作流

数字员工绝非简单的聊天机器人，而是能够理解指令、调用工具并交付成果的智能工作助手。

智能商机挖掘：

整合多维度数据，协助识别需求、评估价值并提供建议，助力客户经理迅速锁定跟进机会。

拜访资料生成：

通过自然语言指令下达任务，自动汇总客户画像、持仓及服务记录，生成分析要点与沟通提纲，让投顾更专注于专业判断。

舆情风险分析：

整合热点舆情信息，结合客户持仓情况提供差异化沟通策略，有效提升服务响应速度与风险把控能力。

从场景应用到底层架构，打造企业级Agent能力

场景的广泛落地依赖于统一、开放且安全的技术基石。凌志软件企业级Agent平台支持私有化部署和多用户并发，确保数据不出域；数字员工能力接入统一AI门户，实现入口、权限及治理的统一管理。同时，沉淀Skill资产，涵盖注册、审核、发布及灰度测试等环节，推动能力持续迭代与复用。

深耕金融领域，让AI既智能又可信且落地

凌志软件深耕金融科技二十余载，服务超百家金融机构，拥有从场景规划、智能体构建到安全治理及私有化部署的完整链路能力。此次中标充分体现了客户对公司在金融业务理解及AI交付实力的信赖。欢迎更多券商就数字员工及企业级Agent平台建设进行交流与合作。