AI散热概念强势领跑市场

Hello，这里是『一空同学』 今日话题：

1、高开小阴线

2、AI散热领涨

免责声明：本文讨论所有标的，仅为研究或复盘所用，不作为投资建议！

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今日收出高开小阴线，量能缩量400亿，三市成交1.78万亿元。

全市场涨(1846)跌(3570)，涨少跌多，涨跌幅中位数-0.68%。

继续缩量小阴线，横盘震荡，情绪低迷，耐心等吧，缺量之下反弹难以为继。

早盘一度高开横盘，但下午一波快速下跌，不得不提一下，因为原因来自外围的半导体杀跌，源头是一则消息：

美国商务部长卢特尼克公开表态：正在考虑对进口半导体， 加征新一轮关税，在美国建厂就豁免，不建厂就交税。

对应的，韩国股市午后上演纵身一跃，从涨1.8%直线跳水大跌1.5%，sk海力士从涨1%到跌2%，三星电子从涨超1%到跌近2%。

国内自然跟跌，这也是今天高开低走的重要原因。

行情结构上，培育砖石、液冷服务器、有色、减速器领涨，AI营销、军工、化肥领跌。

昨天接棒大涨的军工，今天直接领跌了。只能说市场轮动太快，短线追涨难度不小。

培育砖石方面，据报道，戴尔高端AI服务器已在芯片封装层面采用金刚石热沉散热基板。单台服务器搭载4至8块GPU芯片，每颗芯片对应配备1片金刚石热沉片，整机需要4至8片散热片。消息带动国内培育砖石拉涨。

液冷服务器方面，央视财经公开报道，万卡级别智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷方案已经无法满足散热条件，液冷成为算力建设的硬性刚需。

金刚石热沉负责芯片近端均热扩散，液冷承担机柜系统级排热，"芯片级+系统级"的散热互补体系，算是今天资金的炒作的产业逻辑：AI散热。

机器人方面，高盛发布全球物理AI研报，大幅上调人形机器人行业预期，预测全球人形机器人出货量由2026年7.5万台抬升至2030年89万台。消息刺激，机器人赛道也有不错的表现。

当然，以上仅仅是今天领涨赛道的解读，明天的持续性如何，真不好说。

现在的市场轮动过于快速，若无高超的短线操作能力，尽可能静观其变吧，毕竟垃圾时间里面博弈，赢面太低。

题外话，媳妇即将临盆，我今天来医院24小时陪护，预计这几天的内容可能会偏短一些，大家见谅。

今晚就这些，晚安了~

祝账户长红，下期见~

本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。