SK海力士推进美国上市路演 或创全球IPO规模前三纪录

SK海力士于本周一开始了其在美国上市的路演活动。这家韩国半导体企业期望利用当前存储芯片领域需求旺盛的市场热情，顺利达成此次发行目标。

依据提交给美国证监会的材料，SK海力士计划出售对应约1，779万股普通股的美国存托凭证。参照其韩国本土股票上周五的收盘价格，此次发售总额接近280亿美元。这次ADR发行恰逢SK海力士在韩国市场的股价年内已飙升约260%，推动公司总市值跨越1万亿美元门槛。

作为全球领先的高带宽内存生产商，赴美上市将为SK海力士开辟一条关键的资本补充路径。随着人工智能运算对配套硬件需求急剧上升，各大科技公司正在持续增加资金投入。与此同时，SK海力士与其老对手三星电子也打算在韩国本土扩大生产布局，以配合该国政府的AI产业发展策略。

根据交易资料，此次发行已被超额认购，投资者的购买意愿已超出可分配的ADR总量。Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners已表态，计划在此次首发募股中共同购入最多70亿美元的ADR。

SK海力士进军美国市场，使其成为借助美国资本市场充裕资金池来支持AI基础设施建设的最新科技巨头。6月初，SpaceX刚完成了有史以来最大规模的首发募股；同时，Alphabet也即将筹集850亿美元用于其AI发展计划。

依据公司此前公布的监管文档，SK海力士的美国存托凭证预计在7月10日启动交易。以当前规划的发行体量来看，SK海力士此次ADR发售有望进入全球IPO规模前三的历史榜单，具体位次将视汇率波动而定。统计显示，其筹资体量可与沙特阿美2019年294亿美元的IPO规模相提并论。

招股说明书表明，每份ADR对应SK海力士十分之一股普通股。受韩国上市股票周一下滑3.4%的影响，SK海力士此番赴美上市的潜在筹资额已从6月底提交申请时的290亿美元有所缩减。

AJ Bell市场负责人Dan Coatsworth指出，“SK海力士期望通过赴美上市来捕获全球投资者的购买热情。”

他补充道，“核心问题在于，这次发行是否已略显滞后。近几周来，存储芯片类股的上升势头有所放缓，但投资者也可能判断SK海力士具备坚实的长期增长潜力，而非短暂繁荣。”

责任编辑：丁文武

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