AI 热潮推动半导体美股强势回暖

7月6日，得益于人工智能（AI）硬科技需求持续旺盛以及行业多重利好预期的推动，美国股市半导体板块扭转了上周的颓势，迎来全面回升。存储芯片及定制芯片产业链的核心标的集体上涨，彰显了市场对全球半导体行业景气的信心明显增强。

行业分析师认为，本周全球存储芯片巨头的一系列密集动作是触发此次板块反弹的关键因素。韩国半导体领军企业三星电子预计将于当地时间7月7日发布第二季度初步业绩。市场消息透露，鉴于AI应用引发的高性能芯片需求严重供不应求，三星电子计划将动态随机存取内存（DRAM）芯片的平均售价大幅上调20%。与此同时，另一家韩国存储芯片巨头SK海力士正筹备于本周五正式在纳斯达克(26121.16, 288.49, 1.12%)挂牌上市，预计通过美国存托凭证（ADR）形式发行，募资规模最高可达290亿美元。目前，三星电子、SK海力士与美国美光(984.75, 9.34, 0.96%)科技共同垄断了全球高带宽内存（HBM）的核心产能，其技术与产量对英伟达等AI芯片龙头企业的供应链安全至关重要。

受多重利好提振，美股存储芯片板块周一表现突出。美光科技股价盘中一度大涨4%，最终收涨1%；西部数据(577.46, 38.46, 7.14%)与希捷(868.26, 48.10, 5.86%)科技分别大涨超7%和5%。在计算基础设施和定制芯片领域，超威半导体（AMD(552.05, 34.23, 6.61%)）股价飙升超6%，美满电子科技（Marvell）上涨1.6%，英伟达亦微幅收涨。

此外，产业链供应链的深度绑定进一步巩固了市场信心。无线通信及半导体巨头博通（Broadcom）当日宣布，已扩大与苹果(312.66, 4.03, 1.31%)公司的合作，将为其供应定制芯片的合同期限延长至2031年，以保障未来“多代”iPhone等核心产品的芯片供应。受此消息鼓舞，博通股价当日攀升近4%，苹果公司股价亦上涨1.3%。

针对本轮市场表现，达维森公司（D.A． Davidson）分析师吉尔·卢里亚（Gil Luria）指出，在两大韩国芯片巨头释放关键信息前夕，资金正加速回流半导体行业，市场乐观情绪明显呈现“周期性回归”。瑞银(52.15, 1.11, 2.17%)集团（UBS）全球股票主管奥尔丽克·霍夫曼-布查迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）强调，在全球人工智能基础设施建设浪潮中，半导体设备、晶圆代工、中央处理器（CPU）计算架构及存储芯片作为核心底层支撑，其长期投资价值依然稳固。

责任编辑：龙运翔

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