海力士存托凭证开盘价170美元 较IPO发行价溢价14%
SK海力士的美国存托凭证(ADR)开盘价预计定为每份170美元,相比149美元的首次公开募股发行价溢价14%。
SK海力士本次共计发行1.779亿份ADR,合计募资约265亿美元。
每份ADR对应十分之一股在韩国交易所上市的普通股。
本次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通担任联席主承销商,Cantor Fitzgerald、瑞穗金融集团、Needham & Co.、加拿大皇家银行、Rosenblatt Securities、Stifel Financial Corp.、Wedbush Securities、William Blair及Wolfe | Nomura Alliance担任联席账簿管理人。
这些ADR预计将在周五稍晚以预发行交易形式在纳斯达克全球精选市场上市,初始股票代码为SKHYV;待7月13日正式启动交易后,股票代码将变更为SKHY。