高盛百亿美元债获320亿倍量认购

高盛(1152.07, 12.07, 1.06%)集团于本周成功完成了一笔总额100亿美元的三段式投资级债券募集，订单峰值曾触及约320亿美元，认购热度高达最终规模的三倍。这次发债紧随该行公布远超市场预期的二季度财报之后，得益于强劲的交易表现与稳固的市场需求，最终实现了顺利定价。

本次高盛发行的债券期限跨度从6年至31年，其中最长到期部分的票面利率比美债收益率高出1.13个百分点。该利差较最初定价讨论阶段收窄了约0.22个百分点，反映出随着需求升温，投资者愿意接受更低的溢价。此次交易同样受益于近期低于预期的通胀数据，该数据不仅提振了股债两市，也缓解了市场对于美联储短期内可能加息的顾虑。

此次债券发售恰逢科技企业为人工智能基础设施建设融资，而将多笔大额债券推向美国投资级市场之时。今年以来，高盛已累计发行440亿美元的美元计价投资级公司债，包含此前一笔160亿美元的交易，这也是今年美国大型银行中规模最大的债券发行。最新这100亿美元的发行量为周二美国投资级一级市场贡献了绝大部分融资额度，表明即便面临发行量大增及通胀不确定性回归，市场对大型优质债券的需求依旧旺盛。

此次债券发行获得的强劲认购，建立在高森创纪录的季度业绩基础之上。该行第二季度股票交易收入录得创纪录的74.2亿美元，固定收益、外汇及大宗商品业务收益同比增长32%。净利润大幅攀升至66.3亿美元，远超市场预期。投资银行业务同样表现亮眼，费用收入增长55%，达到34亿美元。

责任编辑：张俊 SF065

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