大摩维持恒地增持评级 目标价31港元

摩根士丹利发布研究报告称，预计恒基地产(27.18, -0.16, -0.58%)（00012）将于8月下旬公布2026年上半年业绩。受西半山美丽台重建项目“天御”（The Legacy）等高毛利项目收益确认，以及中环超甲级写字楼“The Henderson”新增租金收入推动，公司核心利润有望同比增长27%。同时，该行预测中期每股派息维持0.5港元，全年每股派息达1.3港元，股息率约为4.8%。摩根士丹利维持恒地“增持”评级，目标价保持31港元。

报告指出，恒地农地收回工作或于2026年下半年落地，或致每股盈利显著高于派息水平，多余现金有望用于降低负债。摩根士丹利认为，未来60天内恒地股价跑赢大盘的概率超过80%。

责任编辑：卢昱君

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