大单扫货！万亿龙头创历史记录，百亿成交领衔

今日早盘，A股呈现高开低走的态势。截至上午收盘，上证指数微涨0.2%，深证成指下挫1.13%，创业板指大跌2.18%，科创综指下跌1.56%。全天半场成交额达到17452亿元，较上一交易日同期放量566亿元，个股涨多跌少，共计3441只上涨，1973只下跌。

盘面方面，兵装重组概念、医药产业链、能源金属、猪肉等板块领涨，银行板块表现坚挺，工农中建交邮六大行全线飘红。相比之下，CPO、元件、通信设备、PCB概念及AI PC板块跌幅居前。

今日AI产业链遭遇集体回调，算力硬件端走弱，导致元件、CPO、MLCC、PCB概念以及存储芯片板块跌幅较大。

值得注意的是，上午共有10只个股成交额突破百亿大关，且均为千亿市值以上的行业龙头。其中9只为科技股，全部下跌，唯独创新药龙头药明康德逆势上扬。光模块龙头中际旭创与新易盛双双下跌约7%，成交额分别高达326.81亿元和202.25亿元，位居前二。

创新药概念今日表现抢眼，板块内近10只个股涨停。药明康德盘中大涨超7%，午间收盘涨幅超3%，最新市值4775.5亿元，成交额达146.7亿元。股价盘中触及166.66元，距离2021年的历史高点仅一步之遥，Wind数据显示，盘中多笔大单积极买入。港股药明康德亦触及204.2港元的历史新高。

8月9日晚间，药明康德发布公告，透露公司在应对美国国防部将其列入“1260H名单”的诉讼中取得了关键性进展。

药明康德披露了2026年上半年业绩数据，实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。

此外，公司大幅上调了2026年全年业绩预期，预计全年整体收入将从513亿元—530亿元上调至585亿元—605亿元，持续经营业务收入增速由18%—22%提升至35%—39%；资本开支计划也从65亿元—75亿元上调至75亿元—85亿元。

东吴证券研报指出，2026年中报季首批发布业绩的创新药企数据亮眼。同期，默沙东、阿斯利康、辉瑞、GSK等跨国药企正加速从中国引进创新资产，多项III期临床数据集中兑现，验证了中国创新药的全球价值。

招商证券表示，持续看好创新药产业趋势，板块已从超跌修复阶段过渡至基本面驱动的行情，市场风格和资金轮动的影响减弱。药明康德上调指引及产业链公司业绩高增，进一步提振了医药板块。随着中报季及管线催化临近，看好医药行情持续向好，建议关注海外资产、研发端资产以及低位业绩改善的个股，如创新药、CXO等。

大消费板块再度走强，白酒、饮料制造、旅游酒店、影视院线及预制菜等板块表现活跃。

华创证券分析认为，自7月中下旬以来，暑期出行景气度呈现边际改善趋势，市场对8月旺季预期乐观。酒店端数据同步印证回暖，暑期出游、亲子度假及商务休闲需求共同推动市场修复，中端及经济型酒店表现尤为活跃。8月需求前置信号积极，暑期下半场出行链修复动能有望延续。

国盛证券指出，7月以来白酒板块迎来显著修复，但基本面仍处磨底期，品牌集中度提升。高端龙头与大众消费韧性较强，次高端修复尚需时日。当前估值与机构持仓均处于历史低位，在风险偏好提升的背景下，估值修复确定性较高。后续建议关注出清领先、动销积极且份额提升的优质龙头。

海通国际研报强调关注政策催化带来的结构性机会。7月消费需求承压但利好政策频出。建议关注受益于政策带动的行业，坚持“高股息+基本面改善”原则，重点关注乳制品和白酒，同时警惕软饮料边际下滑风险。

能源金属板块今日走强，永衫锂业盘中涨停后回落，午间收盘涨超6%；寒锐钴业大涨超7%，华友钴业上涨2%。

此前市场消息称，刚果（金）发布行政命令，禁止铜精矿与钴精矿出口。对此，寒锐钴业相关负责人回应称，刚果（金）此前已收紧精矿出口，公司业务不受影响，其铜产品为电积铜，在当地即可加工销售，若禁令刺激铜价上涨将利好产品售价。钴产品则初加工为氢氧化钴等中间品运回国内。洛阳钼业也表示该禁令对公司无影响。

（文中行情图片来自Wind、同花顺，封面图为AI生成图）

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