交银国际维持百济神州“买入”评级 将目标价升至276港元

交银国际(0.535, 0.03, 4.90%)发布研究报告指出，将百济神州(215.6, 5.60, 2.67%)（06160）目标价由229.2港元提升至276港元，继续给予“买入”评级。百济神州第二季度泽布替尼在适应症拓展、新患者渗透率提高、用药依从性及DoT增长等多重因素驱动下，再次交出超出预期的销售表现，同时替雷利珠在海外市场启动放量进程，未来与HER2双抗联合使用有望开拓1L HER2+胃癌治疗领域。该行上调公司2026至2028年净利润预测，分别调整至10.26亿美元、15亿美元和20.08亿美元，以体现第二季度超预期的业绩表现及最新业绩指引。

责任编辑：卢昱君

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