康龙化成拟发行21.8亿元人民币美元结算零息可转换债 2027年到期

康龙化成(30.9, -1.56, -4.81%)（03759）发布通告，于2026年8月26日（交易时段结束后），公司与经办人签署认购协议，据此并在满足若干先决条件的前提下，公司同意发行，而经办人同意认购并支付，或促使认购人认购并支付本金总额为人民币21.8亿元的可转换债券。

经办人已完成簿记建档流程，随后确定了可转换债券的相关条款（包括但不限于本金额及初始转换价）。

可转换债券可依照其条款及条件的规定，按初始转换价每股H股36.08港元（可调整）转换为公司H股。该初始转换价每股H股36.08港元（可调整）所代表的含义为：相较于2026年8月26日（即最后交易日）香港联交所所报H股收盘价每股30.90港元，溢价约16.76%。按初始转换价每股H股36.08港元测算，假设全部转换，可转换债券将可转换为约7047.86万股新H股，相当于：（i）于本通告日期公司已发行股份数目（不计任何库存H股）的3.84%；及（ii）经配发及发行转换H股扩大后的公司已发行股份数目的3.70%（不计任何库存H股，并假设由本通告日期至交割日，除全部转换后配发及发行转换H股外，公司已发行股本无任何变动）。

认购事项所得款项总额预计约为3.31亿美元。发行可转换债券的所得款项净额（扣除相关费用及开支后）预计约为3.27亿美元。基于此，按初始转换价（可调整）计算，每股转换H股的净价约为36.39港元。公司拟将本次发行所得款项净额按以下用途分配：1）约70%用于支持集团业务的拓展与发展；2）约20%用于为集团现有部分债务进行再融资，并优化资本架构；及3）约10%用于一般企业用途及补充流动资金。

责任编辑：卢昱君

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