中国有色矿业拟发行2031年到期3亿美元零息可转换债券
中国有色矿业(17.2, 1.55, 9.90%)（01258）发布通告，2026年8月26日（交易时段结束后），公司与经办方签署了认购协议，根据协议相关条款，经办方有条件承诺认购并支付款项，或安排认购方完成认购及付款，公司将发行的债券本金合计达3亿美元。此次债券的发行价格定为债券本金的100.50%，单张债券面额为20万美元，超出部分须为20万美元的完整倍数。该批债券计划在香港联合交易所挂牌交易。
经办方已完成簿记建档流程，债券的具体条款（涵盖但不限于本金规模与初始转股价格等）已于建档阶段结束后最终敲定。
依据条款及条件所列情形，债券可转换为公司股份，初始转股价为每股22.18港元（可进行调整），相较于2026年8月26日（认购协议签署当日）股份在香港联交所的收盘价每股17.20港元，存在约29.00%的溢价。若按初始转股价每股22.18港元全部完成转换，债券预计可转换为大约1.06亿股股份，约占公司公告发布日已发行总股本的2.72%，同时占债券全部转换后公司扩大已发行总股本的2.65%。转换股份将属于已缴足股份，并在所有方面与登记日已发行股份享有同等权益。
每股转换股份的净发行价格系基于预计募集净额约3.01亿美元以及债券全部转换后预计发行的约1.06亿股转换股份计算得出，结果约为22.22港元。债券发行结束后，公司计划将全部募集款项净额投入赞比亚卢安夏28号竖井硫化矿资源开发项目的建设。转换股份将依据一般授权进行配发与发行。
责任编辑：卢昱君
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