高盛下调富卫集团目标价至43港元 仍维持买入评级
高盛在最新研究报告中指出，富卫集团（01888）去年的新业务价值与合约服务利润边际（CSM）超出市场预期，体现业务规模扩张及运营效率提升。该行将2026至28财年新业务价值与合约服务利润预测提升11%至13%，合约服务利润预测调升8%至12%。不过，日本监管转向经济价值基础偿付能力监管体系或为公司带来压力，因此将内涵价值（EV）预测下调6%，目标价相应从46港元下调至43港元，维持"买入"评级。
该行指，虽然富卫去年业绩未达预期，但管理层透露香港业务于本年至今已实现正向增长。因此该行维持公司的年化保费（APE）和新业务价值预测。
责任编辑：史丽君
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