瑞银下调敏实目标价至42.6港元 维持买入观点

瑞银在最新研报中表示，将敏实集团（00425）2026年至2027年的盈利预测下调11%至12%，并把目标价由45.5港元降至42.6港元，评级维持“买入”。敏实集团去年营收同比增长11.2%至257亿元人民币，净利润同比上升16.1%至27亿元人民币；单计下半年，收入同比增加11.6%至135亿元人民币，主要受益于电池外壳订单交付表现强劲。集团末期股息派0.764元，派息率约为30%，高于2024年的20%，但仍未恢复到此前40%的水平。该行指出，2025年电池外壳业务在收入和毛利贡献占比分别达到29%及25%，并相信该业务板块到2026年仍会是敏实集团最主要的增长引擎。

责任编辑：史丽君

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