瑞银上调中石化目标价至7.8港元 维持买入看法

瑞银在最新研报中表示，中国石油化工股份（00386）去年净利润按年下滑37%至318亿元人民币，其中去年第四季度净利润按年减少70%至18亿元人民币，整体经营表现基本符合该行预期。第四季度盈利承压，主要受到资产减值损失，以及化工和炼油业务基本面持续偏弱的影响。该行将公司2026年至2028年的盈利预测上调1%至7%，并把目标价由7.3港元调升至7.8港元，评级维持“买入”。

针对近期伊朗局势变化，瑞银将今明两年的布伦特原油价格预测，由原先每桶72美元及70美元，分别上调至86美元及80美元。该行指出，已将公司今年盈利预测小幅调高至553亿元人民币。瑞银认为，上游业务板块有望受益于油价上涨，但炼油板块可能会受到原油供应偏紧及运输成本高企的影响。

责任编辑：史丽君

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