花旗看好AWS增长潜力 上调亚马逊目标价至285美元

花旗将亚马逊（211.15, 3.91, 1.89%）的目标股价进行了上调，其依据在于，人工智能基础设施需求的持续攀升，预计将显著加速亚马逊云服务（AWS）的业务增长步伐。

该机构重申了对该股的“买入”评级，并将目标价从之前的265美元提升至285美元。此次调整源于分析师基于亚马逊与OpenAI、Anthropic及英伟达达成的合作协议，对AWS的收入前景作出了更为乐观的预估。

目前，该机构预测AWS的销售额在2026年第一季度将实现28%的同比增长，全年增长率为29%，而到2027年，增速有望进一步提升至37%。分析师指出，与人工智能相关的计算任务预计将在2026年为AWS贡献约58%的新增收入，到2027年，这一比例将高达72%。

仅Anthropic一家合作伙伴，预计在2026年和2027年就将分别为AWS带来约180亿美元和310亿美元的营收。同期，OpenAI可能贡献60亿和180亿美元的收入。这些预测得到了长期基础设施协议的支撑，例如，AWS已握有涉及人工智能训练与计算能力的价值数十亿美元的合同。

这一系列预测反映出，越来越多的企业正依托云基础设施来扩展其人工智能模型的应用。AWS凭借其优势地位，有望从人工智能及传统计算任务中双双获利。投资者将重点关注该公司在扩大服务能力与提升盈利能力方面的进展，因为这两大要素将深刻影响其未来的成长空间。

责任编辑：张俊 SF065

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