花旗看好快手电商增长潜力，维持“买入”评级

花旗发布研究报告指出，维持对快手-W（01024）的“买入”评级。快手去年第四季度总营收同比增长11.8%，达到396亿元人民币，表现超出市场预期。

毛利率由第三季度的54.7%提升至55.1%，调整后净利润为54.6亿元人民币。平台商品交易总额（GMV）同比增长12.9%，至5，220亿元人民币，符合该行此前预测。报告提到，考虑到增值税与流量成本政策的变化，投资者将着重关注其电子商务业务的发展前景；

同时关注可灵业务的收入预期，以及管理层对视频生成模式市场竞争格局的研判； 对人工智能领域的投资预算，以及关于未来广告增长趋势的评论。

责任编辑：史丽君

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