花旗上调中海油田服务目标价至11.6港元 维持买入看法

花旗在最新研报中表示，中海油田服务（02883）管理层透露，公司在沙特阿拉伯拥有3座JU平台，在科威特拥有2座JU平台，并明确指出这5座平台目前未对整体运营造成任何影响。受地缘政治局势持续紧张影响，公司位于伊拉克的23个钻井设备单元中，已有3个暂停作业。管理层同时强调，虽然近期地缘政治事件给中海油带来一定短期扰动，但公司推进国际化发展的长期方向并未改变。基于此，该行将公司今明两年的盈利预测分别上调5%及2%，并把目标价从9.5港元调升至11.6港元，估值依据为预测市账率1倍，较历史平均水平高出1个标准差，评级维持“买入”。

该行还指出，在油井服务业务方面，管理层相信，借助一体化运营能力的释放以及获取更多海外项目合同，中海油有望进一步提升该板块的收入规模、订单表现和盈利水平。尽管中海油持续面临一定的成本压力，但该行预计，公司为实现客户基础及市场收入结构多元化所作出的努力，尤其是在油井服务领域，将逐步缓解相关压力，并推动利润率提升。

责任编辑：史丽君

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