小摩看高药明康德至150港元 维持增持看法

摩根大通在最新研报中表示，根据药明康德(113.3, 1.10, 0.98%)（02359）的业绩指引，将公司2026至2028财年的销售预测上调4%至5%，同时把毛利率预期提升3个百分点，并将盈利预测调高10%至11%，目标价由142港元上调至150港元，继续给予“增持”评级，并列为行业首选。

药明康德管理层预计，今年收入指引为513亿至530亿元人民币，相关数据已包含汇率影响。管理层还指出，若按固定汇率计算，潜在增速约为22%至26%。持续经营业务在手订单同比上升28.8%至580亿元人民币，按固定汇率口径计算则约增长34%。摩通还提到，为应对旺盛需求，管理层预计今年资本开支将在65亿至75亿元人民币之间，同比增加10亿至20亿元人民币。

责任编辑：史丽君

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