小摩看多中广核电力 升级至“增持”并上调目标价至4.5港元

摩根大通在最新研报中表示，随着电价形成机制持续优化，中国核电行业正迎来利好，近期中央及地方层面（涵盖广州、辽宁和广西）的政策调整均对行业扩张形成支持。叠加全球核能复苏趋势、核电资产供给稀缺以及监管环境趋于友好，中广核电力(3.62, -0.05, -1.36%)（01816）的估值有望进一步修复。基于此，该行把中广核电力的投资评级由“中性”调升至“增持”，目标价也由2.9港元明显上调至4.5港元。

该行指出，辽宁省今年已推出面向核电的一年期差价合约（CfD）试点安排。与此同时，广西也已针对核电差价合约向终端用户征收相关费用，反映当地有关差价合约的政策预计将于短期内出台。摩根大通预计，中期来看差价合约可覆盖约70%的核电销售，从而推动2026年及2027年的综合电价分别上升1.5%和1%。受此带动，该行将中广核电力2026年及2027年的盈利预测上调5%至8%。

责任编辑：史丽君

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