瑞银续予东岳集团买入 目标价微调至17.5港元

瑞银在最新研报中表示，继续给予东岳集团(11.24, 0.15, 1.35%)（00189）“买入”评级。结合公司去年业绩表现以及对今年核心产品发展前景的判断，该行将东岳集团2026年至2028年每股盈利预测下调3%至4%，并把目标价由17.6港元轻微下调至17.5港元。

报告指出，东岳集团去年纯利同比上升102%，与此前初步业绩及该行预估基本一致。毛利同比增长44%，毛利率提升至31%。若按主要产品现货价格测算，该行预计公司全年纯利约为24亿元人民币。展望2026年，瑞银认为聚合物及有机硅业务盈利有望在低位回升，而制冷剂业务的盈利水平预计仍可保持在较高区间。

责任编辑：史丽君

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