电子布板块领涨，具身智能万亿蓝海待启，高成长股名单出炉

具身智能正由“概念验证”阶段全面转向“真刀真枪”的实战应用。

4月13日早盘，巨石股份(32.110, 2.92, 10.00%)低开高走，截至上午收盘，股价涨停，涨停板封单27.22万手，最新股价创历史新高，A股市值达到1285亿元。

巨石股份主营玻璃纤维生产销售。2025年归母净利润达32.85亿元，同比增幅34.38%。期内粗纱及制品销量320.26万吨，电子布销量10.62亿米，产销两旺推动营收利润双增长。

随着2025年信息化产业升级，特种电子玻纤热度攀升，挤占常规产能致普通电子布供应趋紧。长江证券研报指出，供需失衡导致产业链库存降至历史低点，覆铜板订单充裕，涨价预期强烈，看好行业超级周期开启。

盘面上，除巨石股份外，中材科技(50.140, 4.56, 10.00%)、宏和科技(89.300, 8.12, 10.00%)均触及涨停板，国际复材(14.790, 2.01, 15.73%)、菲利华(108.820, 7.68, 7.59%)分别上涨15.73%、7.59%。

4月10日至12日，2026中国具身智能大会（CEAI2026）在合肥举行，汇聚1500多位院士专家及企业代表，共议技术突破与产业未来。

会议涵盖10场主旨报告、21场专题论坛及技术对接，发布具身智能白皮书及十五大方向，并举行CAAI专委会会议及Dobot挑战赛决赛。

安徽已将具身智能纳入“十五五”重点方向，3月设立首只专项基金。依托“1188”产业体系，安徽布局具身智能等十大未来产业，出台机器人发展方案，目标2027年产业链规模破千亿。

具身智能是指智能体通过物理实体与外界互动，集感知、决策、行动于一体的系统，包括机器人、自动驾驶等形态。

今年政府工作报告再次提及具身智能，这是其连续第二年写入报告。凭借“AI+实体”深度融合，具身智能有望成为新质生产力关键载体，并被“十五五”规划纳入重点布局，确立为经济增长新引擎。

据国务院发展研究中心预测，我国具身智能市场2030年或达4000亿，2035年有望突破万亿，将有力推动交通、制造等服务领域生产力升级。

业绩数据显示，39只具身智能概念股2025年净利润增超20%。其中5股实现扭亏，包括埃斯顿(20.610, 0.14, 0.68%)、麦迪科技(15.120, -0.27, -1.75%)、拓斯达（维权）、奥比中光(80.010, -0.67, -0.83%)-UW、鸿泉技术(25.140, 0.13, 0.52%)。

埃斯顿2025年净利0.45亿，其工业机器人中国出货量首超外资，汽车电子锂电领域增长显著，品牌收入增近50%。2026年将推出iER系列，打造AI驱动的具身智能底座。

在非扭亏股中，13股2025年净利超10亿，包括上汽集团(14.080, -0.07, -0.49%)、中联重科(8.640, -0.12, -1.37%)、胜宏科技(298.000, 8.23, 2.84%)、三花智控(44.400, -0.47, -1.05%)、华勤技术(99.600, 0.80, 0.81%)等。

上汽集团2025年净利101.06亿，同比大增506.45%。公司积极参与上海自动驾驶引领区建设，获乘商用车“双牌照”，成为行业唯一获此殊荣的企业。

估值方面，39只高增长股中10只滚动市盈率低于30倍，如大华股份(17.580, 0.15, 0.86%)、中联重科、上汽集团、亚太股份(14.420, 0.25, 1.76%)、长虹能源(29.590, -0.60, -1.99%)等。大华股份市盈率最低为14.86倍，2025年净利38.54亿，同比增长32.65%。