AI 基建基石：特种树脂的崛起与机遇
上一期我们探讨了 AI 新基建背景下的"钢筋"——电子布。AI 新基建时代的钢筋——电子布有读者询问：谜底便是今日的主角：特种树脂。若将电子布比作"钢筋"，特种树脂则如同"混凝土"——缺失它，钢筋便是一盘散沙，覆铜板无从谈起。更为关键的是，AI 算力升级对树脂的要求，已跨越"可用"迈向"极致"——这背后蕴藏着一个即将爆发的高门槛赛道。让我们层层剖析：💻AI 服务器 / 交换机 ↓ 核心组件 🟩PCB（印制电路板） ↓ 蚀刻前材
宏和科技遭大股东大举套现超875万股
来源：中国基金报 【导读】宏和科技(238.000, 4.77, 2.05%)主要股东累计抛售逾875万股 中国基金报记者 忆山 7月3日，宏和科技发布公告称，公司当日接获股东SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED（简称SHARP TONE）及UNICORN ACE LIMITED（简称UNICORN ACE）的通知。在7月2日至3日期间，SHARP TONE通过集中竞价交易减持643.62万股，UNICORN ACE则通过大宗交易减持231.41万股，两者合计减持量占总股本的0
AI产业链7月迎来涨价潮
功率半导体：AI算力需求激增士兰微：自7月1日起，全面上调产品价格至15%以上。表示AI电源功率相关订单应接不暇。扬杰科技启动年内第二轮价格调整，全部产品再涨10%-15%，原因是上游晶圆、金属材料、封装成本全面攀升。英飞凌年内第二次提价，华润微、宏微科技均已启动第二轮涨价。全球近20家模拟及功率半导体企业同步调整价格，AI算力需求与成本压力形成叠加效应，功率芯片交付周期已延长至30周以上，部分高压器件出现严重缺货。MLCC：高端产品涨幅惊人村田7月1日起上调AI高容、车规级MLCC价格10%-40%，同
多只热门股密集澄清，英伟达、液冷等概念被辟谣
炒股就看分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 6月28日晚间，十余家A股公司发布股价异动公告。 近期备受关注的英伟达概念、PCB、电子布、玻璃基板、液冷散热等热门题材相关个股，纷纷就业务进展作出说明。 电子布、PCB热门概念股紧急澄清 作为近期热门标的，中材科技(97.670, 4.74, 5.10%)在9个交易日内收获5个涨停。公司6月24日至26日连续三日收盘价涨幅累计超20%。 针对股价异动，中材科技6月28日晚公告表示，近期市场对其全资子公司泰山玻纤生产的特种纤维布关注度较高
出海提速！AI 四大核心产业链龙头详解(含名单)
深度解析研报，洞察资本动向各位好，我是小月，一名专注行业调研的资讯传递者本周末，各大媒体重点关注人工智能细分领域出口订单激增及行业供应紧张等动态。6 月 27 日，央视财经报道：今年前五个月，我国机电产品出口额达 7.58 万亿元，占出口总值比重升至 63.6%。自 2025 年 3 月起，已连续 15 个月刷新同期月度纪录。浙江嘉兴某工厂内，近千台织布机全速运转，它们正在生产人工智能服务器所需的电子布。电子布作为电子信息产业的关键基材，随着算力需求的爆发，其需求量急剧上升。企业车间内，生产线 24 小时
AI算力浪潮下的上游材料机遇：PCB核心环节深度解析
AI算力竞赛的表象是芯片、服务器和整机制造商的比拼，但深挖下去，更稳固的投资主线往往潜伏在最基础且难以迅速替代的上游材料之中。当NVIDIA的GB200、Rubin等新一代AI服务器平台持续突破算力极限，其背后对高速连接、低损耗、高可靠性的极致需求，正悄然改变PCB（印制电路板）及其上游材料的价值链条。浙商证券的最新研报《2026PCB上游材料深度：AI算力链下的卖铲人结构性机会》深入解读了这一转变，指出PCB正从传统配套角色，跃升为接近“半导体级”标准的高端制造领域，而覆铜板（CCL）、铜箔、电子布、树
A股惊人涨幅：光模块出口激增百倍
周末，一则关于“光模块出口同比暴增超100倍”的消息刷屏了。 6月27日，据央视财经报道，今年以来，华工正源800G以上光模块出口同比增长超过100倍。据悉，报道提及的华工正源，是A股公司华工科技(160.940, -12.64, -7.28%)（000988）旗下核心子公司。 报道还提及电子布生产企业中国巨石(74.120, 3.32, 4.69%)（600176）。报道称，在该企业的车间里，产线24小时满产运行，产品供不应求。 值得关注的是，在二级市场上，华工科技、中国巨石均是大牛股。自去年4月9日以
AI硬件链深度拆解
2.20开始突然想写…深夜刚复习完期末（法学生真的累…）…又忍不住看了一下🥁票（图书馆学累了就喜欢看🥁😅，看哪些k线量能都不错，题材怎么样，突破震荡区间走得怎么样……）。趁着脑子状态活跃，又过了一遍当下AI产业链，给大家分享一下。做场内的朋友可以稍微看一下，都是近期热点，核心大科技基本上在这几个方向反复轮动。从大家熟悉光模板倒推∶1️⃣光模块必须使用PCB电路板，这是光模块的内置基本材料。作用是∶承载光电的元器件，可以传输高速电信号，是整个光模块的电路载体。（具体标的问豆老师）2️⃣PCB电路板的上游就是
算力产品出口提速，某企业高端光模块出口增幅达百倍
财联社 据央视财经，今年前5个月，我国机电产品出口额7.58万亿元，占我国出口总值的比重达到63.6%。自2025年3月起，连续15个月刷新同期月度最高值。 记者在浙江嘉兴的一家工厂看到，这里有近1000台织布机正在织布，它是人工智能服务器中的电子布。电子布，是电子信息产业当中的关键材料。随着算力需求爆发，电子布需求也随之增加。企业车间里，产线24小时满产运行。 今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以
AI产业链上游材料深度解析：CPO与PCB中谁是最强硬瓶颈
此前，市场对AI产业链的聚焦点多半落在GPU、服务器及云厂商资本支出上。然而，若将目光进一步向产业链上游延伸，便会察觉到真正主导产业进程的，往往非终端需求的强弱，而是核心材料与关键器件的充足度、扩产速度及认证壁垒的高低。正因如此，近期一批AI上游材料企业的股价显著走强。不论是CPO产业链中的InP衬底、激光器、TFLN调制器、磁光晶体、微透镜耦合，抑或PCB产业链中的HVLP铜箔、Low-Dk电子布、Q布、树脂体系、球形硅微粉，实质上都在回应同一个核心议题：当AI系统持续向超高速、高密度及低功耗演进时，何
警惕：AI 恐成金融风暴导火索
6 月 17 日财经资讯精选：川普表态：若美伊备忘录未达预期，将重启空袭。美国注资 SandboxAQ 5 亿美元，旨在研发新型芯片制造材料陆家嘴论坛 6 月 17 日全天候召开-积极迎接新一轮科技与产业变革我国成功突破极地船舶用高强度钢多项技术瓶颈，国产“极地钢”顺利问世谷歌：推出全新家庭音响，首款专为 Gemini 设计的音频产品，已开启预订，6 月 25 日发售，售价 99.99 美元。据内部人士爆料：未来两年，苹果(AAPL.O) 将相继推出首款折叠屏 iPhone、iPhone 二十周年特别版、
极为少见！今晚，72家A股企业预警
出处：中国基金报 【导语】72家A股上市企业披露股价异动通告，就多项热门议题作出回应并警示风险 中国基金报报道 记者闻言 6月17日夜间，72家A股上市企业披露了股票交易异常波动或股票交易风险警示通告，具体为莲花控股(14.660, 1.33, 9.98%)、中天精装(33.970, 3.09, 10.01%)、风华高科(74.060, 3.45, 4.89%)、世名科技(16.010, 2.67, 20.01%)、麦格米特(178.900, 15.26, 9.33%)、金博股份(49.790, 8.30
7天5板！603002紧急发声，多只A股齐发风险预警
6月17日晚间，多家近期出现股价大幅上涨的上市公司披露异常波动公告，提示相关风险。 其中，在7个交易日内出现5个涨停板的宏昌电子(23.200, 2.11, 10.00%)（603002）公告称，经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 宏昌电子同时指出，中证指数官网2026年6月16日更新数据显示，公司最新滚动市盈率为813.95倍，公司所处“C39计算机、通信和其他电子设
AI算力核心材料告急！超薄电子布、高频树脂、高端铜箔三大关键原料供应紧张，揭示7家产业链龙头企业
AI服务器市场持续扩张但真正的增长潜力并非在终端组装环节而在于覆铜板三大核心原材料：超薄电子玻纤布、高频特种树脂、HVLP铜箔，目前正面临严重的供需失衡当前上游供应链形势十分紧张：12μm及以下超薄电子布产能缺口超过一半，高频树脂国内自主供应率还不到20%，HVLP5铜箔的供需缺口也已超过40%三类原材料长期被日系厂商垄断，产能扩张周期普遍需要一年半至两年，新产能释放遥遥无期而需求侧，单台AI服务器所需的PCB基材是传统机型的5至7倍，2026年全球AI服务器出货量增长幅度超过35%，供需差距持续扩大此时
中国建材股价微涨，电子布年内多次提价，高端产品缺口持续
中国建材(5.36, 0.21, 4.08%)（03323）盘中涨幅接近3%，截至发稿，股价上涨1.17%，报5.21港元，成交金额1.41亿港元。 根据卓创资讯统计，6月7628电子布提价后价格为7.3-7.5元/米，较年初价格上涨超过70%。值得注意的是，电子布年内第五轮涨价已落地。东方财富证券认为，当前电子布延续供不应求的局面，中高端产品D、E系列细纱及布供不应求，而产品结构调整减少了传统电子纱及电子布供应量，电子布供需格局持续改善，未来电子布仍有提价预期，需关注电子布提价带来的业绩弹性。 据悉，中