美六大行二季度债券发行量预计大幅回落

经历了史上最为忙碌的年初阶段后，美国六大银行——美银、花旗、高盛、摩根大通、摩根士丹利及富国银行，预计将在本季度缩减债券发售规模。

据摩根大通与巴克莱分析师预测，这些金融机构本季度拟发行350至450亿美元的高评级债券。数据显示，尽管花旗集团缺席了第一季度发债，但六大行当季投资级债券发行总量仍达658亿美元。

几乎所有债券发售均完成于伊朗战争爆发前，其中高盛集团以160亿美元的发行规模创下纪录，推动第一季度发债总量达到历史峰值，据行业分析师估算，这也是2021年第二季度以来的最大发行规模。

本轮债券发行将紧随六大银行第一季度业绩报告之后启动。财报披露时间为周一至周三，高盛将率先公布，其FICC业务收入不及市场预期。

巴克莱分析师Peter Troisi与Justin Moreno上周指出："我们预计2026年第二季度六大银行优先债发行将回归常态"。他们预测该群体发债规模为450亿美元，约占本季度美国银行业600亿美元总预期发行量的份额。

去年第二季度，正值特朗普推行全球关税政策导致市场波动之际，美国大型银行共发行债券478.5亿美元。

摩根大通分析师预估，美国顶级银行本季度债券发行量约为350亿美元。尽管预计投资者对私人信贷及人工智能风险的关注度将提升，但分析师认为，强劲的银行盈利表现，包括信贷扩张、投行业务及市场收入增长，将为发债主体提供支撑。

责任编辑：丁文武

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