科技股追光升温，立讯精密再创新高
今天上午，A股方向出现分化，上证指数上涨0.15%，深证成指上涨0.52%，创业板指下跌0.2%，科创综指上涨2.21%。
持续释放“追光”信号的立讯精密(71.970, 5.97, 9.05%)近期继续上攻，上午涨幅达8.88%，盘中股价刷新历史纪录，最新市值为5235.7亿元。
此前，公司在互动平台表示，正持续深耕CPO、NPO等数据中心光互联技术。随后，公司在最新披露的投资者关系活动记录表中称，在这次OFC展会上，公司是唯一把XPO交换机级互连和散热一体化方案拿出来展示Demo的厂商。公司从相对更近的NPO开始布局，目前也取得了比较好的进展，已有一些明确落地的机会，在800G和1.6T光模块方面，国内外客户推进顺利，未来将成为成长的核心动能之一。
上午市场重新回到成长风格，科技股表现活跃，催化因素主要来自以下几方面：
首先，一个重要的中观背景是海内外科技产业形成共振。被视作全球半导体行业“风向标”的美股费城半导体指数迎来18连阳，刷新历史最长连涨纪录，显示全球半导体景气度仍处高位。
4月24日，据DeepSeek消息，全新系列模型DeepSeek-V4的预览版已上线，并同步开源。
中信证券(26.770, 0.54, 2.06%)研报表示，DeepSeek-V4预览版发布后，参数规模较上一代翻倍，性能可比全球闭源模型，达到开源模型SOTA，算力成本继续下降，高性价比百万上下文模型的普惠时代正在到来。
其次，科技板块中主题性机会不断涌现，涨价预期与AI新方向是两条主要驱动力。
在涨价主线里，CPU和电子化学品板块目前最受资金关注。
具体来看，海光信息(296.270, 11.27, 3.95%)、澜起科技(178.090, 14.59, 8.92%)等CPU概念股上午走高。美股CPU龙头英特尔上周五大涨超23%。
随着全球CPU市场频频传出涨价消息，如今CPU已被市场视为下一个类似存储芯片的机会。
曾经增长相对平稳的CPU市场，供需格局究竟发生了什么变化？综合各家机构观点看，在需求端，AI调用量快速攀升，CPU从“配角”转变为“核心算力”。在智能体（Agent）场景中，CPU需要高频协调计算节点、内存与存储之间的数据流转，其算力价值正在被重新评估。IDC预计，活跃Agent数量将从2025年的约2860万，迅速增长至2030年的22.16亿。单个Agent承担的任务复杂度、决策链路长度以及对实时性的要求都呈指数级增加，这会直接转化为对算力的巨大需求，带动域外CPU（GPU服务器以外集群中的其他CPU）需求爆发。
供给端则是先进制程资源倾斜与封装瓶颈共同推高产业紧平衡。由于高端GPU和定制ASIC在单晶圆产出价值上较传统CPU更具溢价，代工厂在产能分配上明显更偏向高利润产品。这种资源向高毛利产品倾斜，直接压缩了消费级和企业级处理器的晶圆供给。
华创证券表示，在Agent架构推动下，CPU将从配套资源升级为核心算力要素之一，国产CPU龙头有望凭借生态和定制化能力进入增量市场，并且在2026年维持高景气运行周期。
电子化学品板块上午大幅上扬，金宏气体(38.450, 2.33, 6.45%)、广钢气体(31.790, 1.58, 5.23%)等个股纷纷走强。
根据隆众资讯及百川盈孚数据，截至4月24日，我国进口管束高纯氦气市场均价升至474元/立方米，较2月28日的82元/立方米上涨478%；我国40L瓶装高纯氦气均价升至2677元/瓶，其中氦气（山东）价格为2750元/瓶，较2月28日的555元/瓶上涨395.50%。
AI新热点方面，金刚石散热、玻璃基板、载体铜箔三大概念近来表现活跃。值得注意的是载体铜箔概念，龙头股方邦股份(138.720, 19.42, 16.28%)上午“20CM”涨停。
资料显示，载体铜箔（又称可剥离超薄铜箔）是一种由载体层、剥离层和超薄铜层组成的高端复合电子材料。
1.6T光模块产业化提速，引发市场对上游核心材料载体铜箔的价值重估。机构指出，在800G光模块阶段，PCB主要采用HDI工艺；而进入1.6T时代后，PCB基板转向mSAP工艺，该工艺无法使用传统铜箔，必须依赖厚度仅2-3μm的带载体可剥离超薄铜箔。这样的技术升级，使载体铜箔在1.6T光模块中成为不可替代的核心材料。若1.6T光模块渗透率快速提升，载体铜箔需求有望实现倍数级增长。
（文中行情图片来自同花顺(229.100, 0.58, 0.25%)、Wind 封面图为AI生成图）
新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。
郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。