高盛上调中远海能目标价至30港元，重申“买入”评级

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高盛发布研究报告，将中远海能(18.76, 1.51, 8.75%)（01138）H股的价位目标从29港元上调至30港元。此举主要基于对股本回报率提升的预期，从而带动了目标市账率的增长，H股目标市账率由2.4倍调整至2.5倍，并维持“买入”的投资建议。

该机构指出，中远海能第一季度的业绩表现略优于此前下调的市场预期。在剔除1.26亿元人民币的一次性出售收益后，该季度调整后的净利润达到21亿元人民币，高于市场普遍预期的18亿至19亿元人民币。

高盛进一步分析，由于大量LR2型油轮被用于运输原油，导致成品油轮的有效运力下降，成品油轮运费随之上涨。因此，该行上调了2026年至2028年的盈利预测，幅度在3%至4%之间。至于原油油轮方面，该行维持对2026年和2027年VLCC每日平均期租租金分别为15万美元和13万美元的预测。高盛认为，VLCC的超级周期正受到运力紧张的驱动，并因行业整合的加强而得到巩固，而中远海能将是其中的主要受益者。

责任编辑：卢昱君

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