花旗力荐三家生物科技公司，上调评级看好增长潜力

花旗银行于周二正式将研究范围扩展至中小型生物科技领域，并向 Ionis Pharmaceuticals、Alnylam 以及 BioMarin 发出了“买入”建议。分析指出，这三家企业拥有的强劲增长潜力和即将到来的关键催化剂，有望驱动其股价上扬。

花旗对行业前景持乐观态度

在周一公布的调研报告中，花旗分析师 Eric Joseph 对多家已实现商业化的生物科技企业给予了高度肯定。他强调：“过去一年内，这些企业在产品落地方面的执行力令人瞩目，临床成果获得广泛认可，加之行业内并购活跃，且美国监管与药价政策环境日趋稳定，我们对该细分板块的未来表现充满信心。”

具体评级详情与目标价位

Joseph 将 Ionis 的目标价定为 115 美元，认为其基于反义寡核苷酸技术的研发管线为长期增长奠定了稳固根基。市场似乎低估了其治疗重度高甘油三酯血症药物 Tryngloza 的销售峰值潜力，而后期三期临床合作的进展预计将在 2026 年下半年为其股价注入上涨动力。

Alnylam 的目标价被设定为 380 美元。分析师指出，考虑到该股年内表现相对滞后，加上其心脏病药物 Amvuttra 市场反响热烈，目前是极具吸引力的入场时机。数据显示，Alnylam 上季度每股收益达 1.99 美元，大幅超越市场预期的 0.87 美元，营收更是同比激增 96.4%。

BioMarin 的目标价为 75 美元。Joseph 分析称，该公司企业价值与营收比率仅为 4 倍，显著低于同行 8 至 9 倍的平均水平，显示出明显的估值低估现象。

其他相关个股评级各异

Ascendis Pharma 与 Cytokinetics 同样获评“买入”，目标价分别定为 355 美元和 99 美元，其中后者更被花旗列为该领域的“首选标的”。相比之下，BridgeBio 仅获“中性”评价，预测其中期股价可能在一定区间内波动。

责任编辑：张俊 SF065

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