印度AI基础设施热潮推高相关企业市值

在全球超大规模数据中心运营商纷纷承诺向印度投入巨资建设AI基础设施的背景下，一些为数据中心提供支持服务的本地公司正悄然成为这波投资热潮中的大赢家。据彭博社整理的数据，一个追踪28家印度数据中心产业链企业的指数今年已录得约470亿美元的市值增长，整体涨幅接近50%。

此轮行情中表现最抢眼的是光纤制造企业Sterlite Technologies。该公司股价今年以来暴涨逾500%，仅在最近43个交易日内就上涨了270%。上个月，Sterlite获得了一项来自美国大型数据中心客户的11亿美元多年期订单，这一消息直接推动了其股价的急剧攀升。其竞争对手HFCL今年以来股价上涨191%，而精密冷却设备制造商MTAR Technologies的股价也实现了超过200%的增长。

这场AI基础设施的投资热潮正在改变印度股市的格局。与Sterlite等企业的惊人涨幅相比，基准的NSE Nifty 500指数在2026年却蒸发了超过3000亿美元的市值。市场将当前这轮行情称为“AI资本支出行情”——因为每次AI查询都依赖于高耗电的数据中心，使得传统工业类企业反而成为了最热门的投资对象。

政策方面，印度政府已在2026-27财年预算中明确表示，将为那些使用印度数据中心为全球客户提供云服务的外国企业，提供直至2047年的税收优惠政策。上周，澳大利亚数据中心巨头AirTrunk宣布计划在印度投资3万亿卢比，开发5吉瓦的数据中心容量，该消息获得了总理莫迪的亲自欢迎。

Valentine Advisory的研究分析师指出，这些过去未受关注的企业之所以出现如此惊人的涨幅，是因为市场逐渐相信AI将开启一个长期的基础设施投资周期，而不仅仅是一次软件层面的短期机会。然而，Sterlite目前的市盈率已高达约70倍，远超NSE 500指数19倍的平均水平，估值偏高的风险同样值得关注。

责任编辑：张俊 SF065

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