SpaceX IPO认购火爆,需求达供应量四倍
据知情人士透露,在停止接受认购前,SpaceX首次公开募股(IPO)的认购规模已超过可供发行股份的四倍。
知情人士此前表示,负责承销的投行预计将在周三纽约市场下午4点收盘后停止接受机构投资者下单。
SpaceX预计将于6月11日完成定价程序,并于次日开始交易。公司以每股135美元的固定价格发行5.556亿股股票,融资约750亿美元,对应公司估值约1.8万亿美元。
知情人士表示,目前认购仍在进行中,相关细节未来仍可能发生变化。此次IPO有望成为史上规模最大的上市交易,超过沙特阿美2019年294亿美元的IPO纪录。
与SpaceX旗下xAI业务竞争的OpenAI已于周一保密提交上市文件,Anthropic PBC上周就已递表。根据测算,SpaceX、OpenAI和Anthropic三家公司上市后,合计可能为美国股市新增3.6万亿美元市值。
高盛(1000.61, -31.40, -3.04%)、摩根士丹利(206.7, -3.55, -1.69%)、美国银行(54.535, 0.12, 0.21%)、花旗集团和摩根大通(309.2, -3.50, -1.12%)担任此次交易的主承销商,另有18家银行参与承销。
这家正式名称为Space Exploration Technologies Corp.的公司将以代码"SPCX"在纳斯达克(25169.5012, -509.32, -1.98%)和纳斯达克德州市场挂牌交易。
责任编辑:丁文武
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