AI算力产业链投资逻辑
前周指出"领涨标的往往先于指数触底"。需密切跟踪这些领涨个股动向。本周受地缘局势缓和刺激，市场整体回升，此前提及的强势方向普遍录得两位数涨幅。市场观点普遍认为地缘冲突引发的恐慌情绪已见顶，但指数或将维持震荡格局，重现去年四月V型反转并刷新高点的难度较大。建议保持合理仓位，仍在强势领域挖掘机会：INTC 18A制程代工及Terafab项目（Musk xAI），角色从"边缘玩家"转为"AI代工备选方案"。年初至今涨幅31.8%，资本正在为其台积电替代逻辑重新估值。MRVL专注AI光互连DSP与定制ASIC，数
存储龙头市值飙升，获纳纳斯达克100指数
此次调整意味着基准指数成分股迎来重要变动。闪迪公司将跻身纳斯达克股票市场上市的百家最大型非金融公司之列。 闪迪将于2026年4月20日开盘前，取代软件即服务（SaaS）巨头Atlassian Corp Plc，成为该指数的新成员。 Atlassian正面临严峻的估值挑战。尽管该公司在协作工具领域保持领先地位，但其退出纳斯达克100指数，折射出市场关注点正转向支撑人工智能与数据经济蓬勃发展的硬件及基础设施领域。 作为全球NAND闪存领域的领军企业，闪迪入选纳斯达克100指数，凸显了其近期市值的大幅攀升，以及
AI没用透，手机电脑却先贵了：算力涨价潮已到
看似免费的，往往代价最高。 最近在用ChatGPT时，你有没有发现它回复越来越迟缓？ 这不是网络变差，而是算力开始吃紧了。更关键的是，这场“算力短缺”已经在影响你的消费——手机、电脑，甚至电动车，都在悄然变贵。先看最明显的变化：云服务厂商接连提价，短短一个月内连续上涨。 4月9日，腾讯云发布通知：自5月9日起，AI算力、容器服务价格再次上调5%。而这已经是其一个月内第二次涨价。阿里云动作更大，自4月18日起AI算力价格上调5%至34%，文件存储上涨30%。百度智能云也同步提价5%到30%。 云计算行业过去
AI存储需求激增625倍，闪迪股价飙升，国内芯片股集体上扬
今日热点1. AI内存需求将暴增625倍2. 闪迪一年暴涨26倍，未来再涨3倍3. 国内存储板块集体走强4. 全球PC出货量同比增长6480万台5. 韩国无晶圆厂面临存储危机01AI内存需求将暴增625倍戴尔公司的创始人兼首席执行官迈克尔·戴尔最近分享了对人工智能存储市场未来发展的看法，他预测到2028年，全球对AI内存的总需求将达到2023年水平的625倍。迈克尔·戴尔提到，单个AI加速器的内存容量以及全球加速器的部署数量都在同步快速增长。英伟达在2023年推出的H100配备了80GB的HBM内存，而预
AI早报：智元GO-2发布，宇树IPO，固态电池与存储芯片业绩飙升
🤖 AI & 具身智能智元推出GO-2具身基座大模型智元机器人正式揭晓了新一代具身基座大模型Genie Operator-2 (GO-2)。该模型通过统一架构实现了从逻辑推演到精准动作执行的无缝衔接，依托海量训练数据，在多项机器人基准测试中刷新了最佳纪录，极大增强了任务的泛化水平。宇树科技IPO募资20亿攻克“机器人脑”宇树科技在IPO计划中拟募集42.02亿元，其中20.22亿元将重点投入智能机器人模型研发，旨在解决具身智能的“大脑”难题。这一举措与上海启动的“全球具身智脑生态共建计划”形成产业协同，加
智能时代浪潮来袭！2026年一季度业绩预增五强揭晓，翻倍牛股花落谁家？
券商巨头最新研报显示，伴随智能体应用广泛落地与多模态技术生态蓬勃发展，全球Token消耗量正迈入新一轮高速增长周期。云计算厂商加速囤积算力资源，算力租赁服务商订单爆满、供不应求——算力产业需求，正式开启爆发性增长模式。近段时间，众多算力产业链相关企业纷纷公布了2026年一季度业绩预增公告。我们梳理甄选出五只一季度业绩预增标的，供投资者参考研判。第一名：德明利细分领域：存储芯片主营业务：深耕NAND Flash存储芯片及模组的设计、制造与销售，其产品是支撑数据中心与服务器数据存储的关键硬件基础。核心逻辑：A
AI算力热度攀升
📊关键数据：· 两市成交额：21473亿· 成交额（相比前一日）：-3033亿· 主力资金：-727亿· 两融数据：+162亿· 情绪指标：20%(偏低)📩行业动态：· 阿里云Coding Plan实施限购。· 低轨卫星互联网迎来利好消息，美国计划放松频谱功率限制，宽带承载能力预计提升至7倍。· 工业和信息化部等四个部门组织召开动力及储能电池行业企业座谈会。🔍今日思路：当地时间4月11日，美伊在伊斯兰堡展开首轮闭门磋商，但在谈判开始前，双方都在持续释放博弈信号。特朗普表示，美军在中东的装备和人员不会轻易撤
戴尔掌门人预警：AI内存需求五年内猛增逾600倍，供不应求或延续至2028
4月9日消息，戴尔科技集团创始人、董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）近期在美国银行主办的“顶级CEO视角”访谈中发出警示：到2028年，全球人工智能加速器对内存的总需求量预计将比2023年飙升625倍。然而，供给侧的产能扩充步伐严重迟缓，这种供不应求的局面很可能持续到2028年。需求激增625倍：双重“25倍”效应的叠加迈克尔·戴尔详细剖析了这一惊人增长背后的结构性原因。他表示，AI内存需求的指数级攀升主要由两大因素共同驱动：首先，单个AI加速器内存容量的飞跃。2023年英伟达推出
AI引爆半导体涨价潮 产业链全线承压
自2026年开年，一场波及整个产业链条的半导体涨价风暴正迅速扩散，从上游存储芯片、模拟芯片、功率器件，到中游晶圆代工、封测，再到下游云计算、数据中心和消费电子产品，数十家国内外厂商接连公布价格调整方案，部分品类最高涨幅逾一倍。 据业内多方分析，本轮涨价区别于以往的周期波动，而是AI算力需求井喷、上游原材料成本激增与地缘局势干扰供应链等多重要素共振的结果，涨价趋势或将延续全年。 存储芯片成为本轮涨价的风暴眼。 据市场研究机构集邦咨询数据，2026年一季度常规DRAM合约价涨幅从年初预估的55%至60%，一路
芯片巨头深夜飙升，迎重大利好
芯片行业龙头传来捷报。 当夜，美股三大指数微幅回落，美国芯片巨擘英特尔股价却逆市上扬，开盘后短时间内涨幅超过3%，创下近五年的最高纪录。背后驱动因素是，英特尔披露将与谷歌在中央处理器及基础设施处理器领域深化合作。分析人士认为，这对英特尔的代工业务而言，获得重要客户的长远订单无疑是极大利好，同时也为其在人工智能芯片市场抢占份额创造了新的机遇。 展望美股未来走势，摩根大通市场情报团队宣布转向“战术性看多”立场，预测标普500指数将突破7000点大关。市场情绪的改善、科技股估值调整以及机构和对冲基金极度看空头寸
AI算力催生万亿机遇：存储芯片、CPO与PCB六大潜力股浮现
重磅来袭！科技板块热点切换加快，CPO、PCB以及存储芯片接连走强，成为市场焦点。这一轮上涨背后的关键主线，其实归结起来就是两个字：算力。无论是人工智能训练还是推理，数据中心都离不开大规模升级扩容。CPO（共封装光学）它将光模块与芯片直接集成在一起，不仅降低能耗，还能显著提升传输效率。随着工信部推进全光交换，光纤价格不断走高，成为AI数据中心的重要“通道”。PCB（印制电路板）它是承载所有电子元件的“基础平台”。当前上游树脂和电子玻纤布价格持续上涨且供给偏紧，AI服务器对高端PCB的需求也在迅速放大。存储
芯片价格飙升助力 三星存储业务首季营收或超500亿
【TechWeb】4月8日资讯，据国外媒体报道，自去年下半年起存储芯片价格持续攀升，带动三星电子与SK海力士两大存储巨头业绩显著增长。其中三星电子去年第四季度营业额高达93.8万亿韩元，同比增幅达24%，净利润19.6万亿韩元，较前一年同期7.8万亿韩元增长逾两倍，存储部门贡献了37.1万亿韩元收入，所属设备解决方案事业群实现营业利润16.4万亿韩元。 据行业分析机构最新报告显示，在存储芯片价格持续上扬的带动下，三星电子存储业务今年第一季度收入预计将迎来新一轮爆发。 具体来看，该机构预测三星存储业务首季营
三星业绩预喜带动SK海力士股价强势拉升
韩国芯片制造企业SK海力士周三股价显著走高，此前其竞争对手三星电子发布了好于市场预估的季度业绩指引，带动投资者对SK海力士业绩表现的乐观情绪升温。 三星电子周二表示，其第一季度营业利润预计将同比增长超过八倍，明显高于分析师此前预测。由于人工智能基础设施需求快速攀升，引发供应趋紧和芯片价格上涨，公司盈利能力因此明显提升。 韩国投资证券周三把SK海力士全年营业利润预估上调28%，至216万亿韩元（1465.5亿美元），这一水平超过2025年的四倍，主要因为DRAM与NAND芯片的涨价幅度都高于原先预期。 SK
Mistral AI掌门人与三星电子高层会晤，共商存储芯片合作
IT之家 4 月 7 日讯，援引韩媒《朝鲜日报》5 日当地报道，欧洲人工智能公司 Mistral AI 联合创始人兼 CEO Arthur Mensch 随同法国总统马克龙到访韩国。 Arthur Mensch 于当地时间本月 2 日，在三星电子华城园区与该公司副董事长兼首席执行官、设备解决方案部门及存储器业务主管全永铉等高层举行了会谈。知情人士透露，双方围绕 AI 半导体存储芯片的供应链及技术协作方案展开了深度交流。 身为欧洲顶尖 AI 公司，Mistral AI 的运营依赖大量 XPU 计算芯片，而三
三星电子一季度营业利润大增超7倍
三星电子周二公布的未经审计初步业绩显示，公司第一季度营业利润升至57.2万亿韩元（约380亿美元），较上年同期暴增755%，明显高于市场预估。 这也是三星电子单季营业利润首次突破50万亿韩元，主要受到人工智能产业对高端存储芯片需求旺盛的带动。 这一成绩甚至高于三星电子2025年全年43.6万亿韩元的营业利润水平。 第一季度销售额同比提升68.1%，达到133万亿韩元，净利润数据目前尚未披露。 三星电子没有公布各业务板块的具体盈利情况，不过外界普遍认为，设备解决方案部门（含半导体业务）贡献了绝大部分利润。