骄阳 | 紧抓AI科技浪潮中的结构性机遇

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作者 | 骄阳

主持人：指数本周连续反弹，果然如骄阳预判的一样，节后怎么看？

骄阳：不要怀疑慢牛，节后回来，指数的10日周期会开始5天的扣低助涨结构，把握好AI科技的结构性机会吧，别太在意指数。

主持人：本周AI还是唯一热点，最主线是AI新材料，更强细分是你在启动之前内部交流时重点解读的氮化铝，核心品种走出了6天5板的主升行情，上周你也再次解读了这个板块，怎么能抓住这样的机会呢？

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骄阳：其实就是确认产业逻辑。后面新材料细分还有机会的。

主持人：比如呢？

骄阳：HBM材料，近期联瑞新材股价爆了，是HBM板块最强的，超过了所有存储芯片公司，最重要的原因是我们反复说的，AI新材料开始全面估值重构。这个公司的爆发，基本面原因是今年是HBM3爆量的一年，公司产品全面导入，会实质性受益并体现到业绩上。之前炒AI硬件时候，记得是怎么炒的吗？顺着800G往1.6T上炒，对应明年预期。

HBM也一样。下半年HBM4会开始放量，机构预计，明年HBM4会超过HBM3——成为市场主流，HBM4填充材料最大的增量是Low-a顶级球铝，所以这个细分的行业基本面需要重点观察。

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